(原标题:美股IPO速递 | 奥巴马和小李子都在穿!环保“丑鞋”Allbirds即将上市)
编者注:美股IPO速递,聚焦当日最新的美股公司上市消息。
华盛资讯10月27日消息,近期以下 4 家公司向美国证监会递交/更新上市申请,具体如下:
以下是详细介绍:
Sono 是总部位于慕尼黑的太阳能电动汽车初创企业,目前拥有100多名员工,其中包括多家知名车企的前员工。
专家团队正在开发一款将太阳能电池集成到车身中的全电动掀背车,这款电动汽车被称为 Sono Sion,据称续航里程可达 305 公里。该车的特点是可以通过无缝集成的太阳能技术和移动服务为用户提供轻松获取清洁能源的途径,清洁能源由纯太阳能产生,以减少二氧化碳排放。此外,Sion 可以在欧洲的任何公共充电站(包括家居常规电源插座)进行充电。得益于双向车载充电器,Sion 将能够共享其动力为其他电动汽车充电。公司承诺价格也很实惠,在德国的起售价仅为2.5万欧元。
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根据招股书,该公司已收到大约14000份预订。这相当于净销售额约3亿欧元。这也意味着 Sono 从中获得了3880万欧元的收入。
除了生产汽车之外,公司还围绕智能应用和共享服务,开发对应APP,可以共享汽车本身,并投入城市交通、物流、运输或最后一英里的领域。
Sono Group计划在纳斯达克上市,股票代码为SEV,并通过首次公开募股筹集至多1亿美元。Sono GroupBerenberg和Craig-Hallum Capital Group是此次交易的联合账簿管理人,没有披露定价条款。
Allbirds创立于2016年,主打环保自然概念,主要销售产品是鞋子,除了运用南非桉树纤维、新西兰美利奴羊毛之类的环保材料外,最大特点是丑且简洁。
公司强调,此次上市为美国史上首次“可持续公开募股(SPO)”。公司与BSR(美国商务社会责任国际协会)合作制定了开创性的SPO发行标准框架,旨在倡导更多上市公司能实践高ESG(环境、社会及治理)标准。
截至2021年6月30日,Allbirds覆盖全球35个国家或地区的25亿消费者,并拥有27家线下门店。目前,该品牌在中国的门店分布在北京、上海、广州和成都。
财务数据方面,2019年、2020年及2021年上半年,Allbirds的营收分别为1.94亿美元、2.19亿美元和1.17亿美元。同期,Allbirds的净亏损分别为1450万美元、2590万美元和2112.8万美元。
值得注意的是,Allbirds的拥趸包括好莱坞巨星莱昂纳多·迪卡普里奥、苹果CEO库克、美国前总统奥巴马等。
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Allbirds曾于8月31日向SEC递交招股书,计划以股票代码“BIRD”在纳斯达克上市,由大摩、小摩和美银担任联席主承销商。10月25日,公司更新招股书显示,此次IPO计划发行约192万股普通股,发行价在12-14美元之间。以发行价13美元计算,假使承销商完全行使超额配授权,则该值约1.859亿美元。
联拓生物LianBio(LIAN)创立于2019年,是由美国生物医药投资基金Perceptive Advisors孵化的生物科技公司,总部位于美国新泽西州Princeton,全职雇员87人,致力于为未满足医疗需求的患者开发和商业化创新药物,最初专注于大中华区和其他亚洲市场的授权资产。
公司在中、美两国均有运营,主要通过与全球知名生物制药公司合作,将先进疗法和创新药物引入中国和其他亚洲主要市场,即主打“License-in”策略。除控股股东Perceptive Advisors外,联拓生物还与辉瑞、BridgeBio达成了深度的战略合作关系,两者同样是联拓生物的投资方。
热衷买项目并不意味着公司自研能力不足,知名药企辉瑞也是靠买项目见长的巨头药企。目前,联拓生物正在开发9种候选产品,涵盖心血管肾脏、肿瘤、眼科、炎症疫病和呼吸系统适应症,大部分已处于后期阶段并已得到临床验证,且其中3种即将进入第三阶段的试验阶段。
自成立以来,联拓生物已累计获得超3.8亿美元的融资,投资者包括:RA Capital、Venrock Healthcare Capital Partners国投招商、贝莱德资产旗下基金Casdin Capital、Perceptive Advisors、 辉瑞, Viking Global Investors 等。
公司计划通过以15至17美元的价格提供2030万份ADS来筹集3.25亿美元。在拟议范围的中点,LianBio 将获得18亿美元的完全摊薄市值。高盛、美银和杰富瑞是此次交易的联合账簿管理人。
Evotec 是一家药物发现联盟和开发合作公司,专注于与制药和生物技术公司、学者、患者权益团体和风险投资家一起快速推进创新产品方法该公司在全球开展业务,在神经科学、糖尿病和糖尿病并发症、疼痛和炎症、肿瘤学、传染病、呼吸系统疾病和纤维化,公司与新基、诺华、诺和诺德、辉瑞、拜耳、赛诺菲、勃林格殷格翰、CHDI、武田制药、基因泰克、罗氏等建立了长期的发现联盟。
Evotec公司的使命是与合作伙伴合作,为各种难以治疗的疾病发现最佳和一流的药物。为此,Evotec建立了一套全面集成的下一代技术平台,为合作伙伴提供解决方案,显着提高新药的质量,同时加快药物发现过程并降低通常与传统药物发现过程相关的高消耗成本。
Evotec主要通过三个核心合作途径产生收入:
Evotec 表示其管道拥有130多项资产。截至2021年6月30日的12个月,Evotec的收入为6.26亿美元。
该公司目前已在法兰克福证券交易所上市,总市值约为75亿美元。美银、摩根士丹利、杰富瑞等是该交易的联合账簿管理人。目前没有披露定价条款。
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