首页 - 股票 - 研报解析 - 正文

国联证券:维持博威合金(601137.SH)“买入”评级 目标价16.83元

来源:智通财经网 2021-10-25 10:46:44
关注证券之星官方微博:
智通财经APP获悉,国联证券发布研究报告称,维持博威合金(601137.SH)“买入”评级,目标价1...

(原标题:国联证券:维持博威合金(601137.SH)“买入”评级 目标价16.83元)

智通财经APP获悉,国联证券发布研究报告称,维持博威合金(601137.SH)“买入”评级,目标价16.83元,维持预计在2021-2023年的营收分别为97.32/119.93/138.97亿元,维持归属母公司净利润4.03/6.3/7.81亿元,对应EPS0.51/0.8/0.99元,未来3年CAGR为22.1%。

事件:公司前三季度营收73.75亿元,同比增长30.95%。归母净利润2.62亿元同比增长-25.65%,其中营收Q3实现24.03亿元,同比增长34.55%,Q3归母净利润9958.85万元,同比增长-1.49%。

国联证券主要观点如下:

新材料业务前三季度实现利3.23亿元,同比增长48.58%,符合预期。

受益于下游半导体芯片、新能源汽车、健康环保及工业物联网等行业的迅速发展,新材料业务合计实现净利润约3.23亿元,同比增长48.58%。公司目前产能持续扩张中,该行预计公司未来三年将产能从目前15.7万扩至27万吨,高端产品产能占比从32%提升至44%,将提高公司整体毛利率。

新能源业务仍然受不利因素影响,前三季度净利润-6097万元,同比增长-145.06%。

公司新能源业务短期受运费、原材料价格上涨与东南亚疫情持续影响,前三季度亏损-6097万元,目前美国光伏产品市场需求仍然较为强劲,随着未来海运价格下降,东南亚疫情等不利因素结束,未来公司新能源业务有望反弹。

风险提示:扩产不及预期,下游需求不及预期。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示博威合金盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-