板块异动 | 旺季或将提振稀土磁材需求 稀土永磁板块持续拉升

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智通财经APP获悉，9月8日，受旺季或将提振稀土磁材需求消息影响，A股稀土永磁板块再度拉升，截至发稿，久吾高科（300631.SZ）涨超12%；东方锆业（002167.SZ）、中国铝业（601600.SH）、包钢股份（600010.SH）、中钢天源（002057.SZ）、焦作万方（000612.SZ）等股拉升上涨。

中国国际金融研报指：一是环保督察的影响持续，四川、广东、江西分离厂商仍处停产、减产状态，叠加开采指标未有下达，国内供给持续受到压制。据百川资讯，四川企业处于产量低位，包头新增个别停产检修，广东地区目前复产时间不明。截至目前，今年下半年的指令性开采指标未有下达，导致部分企业生产被迫停产。预计市场短期内整体供应较难出现明显好转，错钕供应不足、现货紧张的现状将会延续，对稀土价格仍有支撑。二是下游钕铁硼大厂订单虽有减少，但金九银十预期向好。据百川资讯，7月以来下游行业进入传统淡季，叠加稀土原料价格上涨，钕铁硼企业新增订单出现减少，厂商以消耗库存为主，按需补货，出现明显僵持博弈特征。考虑下游大厂进入金九银十旺季，或将持续提振稀土磁材需求。三是缅甸疫情反复导致稀土进口中断，影响国内厂商正常生产活动，导致供给紧张加剧。面对疫情的反复，缅甸政府采取管控矿山生产、造返工人的举措，并封停了重要关口，影响稀土出口活动。据海关数据，7月我国自缅进口稀土实物合计1132吨，环比-59%。考虑缅甸疫情在短期内或难以恢复，预计进口稀土的缺口在短期内弥补的可能性较小。短期看，稀土价格震荡回调，主要基于价格突破历史高位，下游商家消化库存谨慎观望，等待供需再次抽紧，稀土行业整合预期落地有望推动行业景气度继续上行。长期看，行业供需结构化趋于优化，稀土行业或将迎来“新时代”历史机遇，行业战略性配置价值显著提升。