(原标题:有赞科技拟发售新股在港交所上市,拥有超600万注册商家)
8月30日,有赞科技再次向港交所递交招股书,补充披露了截至6月30日的2021年上半年业绩情况等。同时,有赞科技更改了上市形式,即拟以发售新股份而非以介绍上市的方式登陆港交所。
据了解,有赞科技拟最大发行股份数不超过现有股数的5%,发行价格将在询价后厘定,除此外没有对建议作出重大变动。根据建议,每股中国有赞的计划股份收取现金0.1352港元和0.0507765股有赞科技股份。
根据招股书,有赞科技是中国云端商业服务行业的领先企业。有赞科技在招股书中援引弗若斯特沙利文报告称,按2020年收入来算,有赞科技为中国最大的云端商业服务提供商,占有6.9%的市场份额。
目前,有赞科技主要提供订阅解决方案,即一系列SaaS产品,例如有赞微商城、有赞零售、有赞连锁等。同时,凭借有赞云及PaaS能力,该公司也为商家提供SaaS定制服务,并在有赞应用市场上提供第三方开发者的应用程序。
其次,有赞科技提供商家解决方案,即为解决商家的在线及/或线下营运需求的一系列增值服务,包括商 品采购及分销、消费者保障及线上流量变现,主要产品包括有赞分销、有赞担保,以及有赞客。
有赞科技在招股书中称,其通过订阅解决方案及商家解决方案连接商家、消费者、社交媒体平台、渠道伙伴、第三方开发者、第三方服务提供商等其他参与者,构成了一个活跃生态系统。
招股书显示,有赞科技2018年、2019年、2020年营收分别为5.57亿元、9.98亿元、15.76亿元。2021年上半年,有赞科技的营收为6.69亿元,而2020年同期为7.12亿元。
2018年、2019年和2020年,有赞科技的期内亏损(净亏损)分别为7.14亿元、5亿元、3.33亿元。2021年上半年,有赞科技的净亏损3亿元,2020年同期净亏损1.49亿元。
有赞科技2018年、2019年和2020年经调整净亏损分别为2.15亿元、3.76亿元、2.79亿元。2021年上半年,有赞科技经调整净亏损为2.68亿元,2020年同期的经调整净亏损为1.27亿元。
按收入结构来看,订阅解决方案为有赞科技的主要收入来源。2018年、2019年和2020年,有赞科技来自于订阅解决方案的收入分别为3.15亿元、5.94亿元和10.48亿元,占总收入的比例分别为56.6%、59.5%和66.5%。
截至2021年6月30日,有赞科技已拥有逾600万注册商家;订阅解决方案付费商家数量为87457家;超过1840名第三方开发者在有赞应用市场提交逾2250个应用程序;逾28.4万商家通过有赞应用市场订阅由第三方开发者提供的应用程序。
IPO前,有赞科技的控股股东为中国有赞(08083.HK),持有前者51.90%的股份。同时,有赞科技创始人、中国有赞董事会主席白鸦(原名朱宁)通过Whitecrow Investment持股14.23%,联合创始人、CTO崔玉松持股1.55%。
截至8月30日收盘,中国有赞的股价收报0.82港元/股,总市值为141.53亿港元。本次拟发售新股上市,有赞科技在招股书中表示,旨在释放其增长潜力,进一步发展SaaS业务,并筹集资金支持SaaS业务的发展。