天禄科技在创业板上市：市值突破40亿元，募资金额缺口达2亿元

（原标题：天禄科技在创业板上市：市值突破40亿元，募资金额缺口达2亿元）

8月13日，苏州天禄光科技股份有限公司（下称“天禄科技”，SZ:301045）在深交所创业板上市。上市首日，天禄科技的股价收报39.42元/股，较15.81元/股的发行价上涨149.34%，市值达到40.66亿元。

资料显示，天禄科技成立于2010年11月，主要从事生产、销售、研发光电导光板及相关零组件。天禄科技称，其自设立以来，一直将提高研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，不断加大研发投入力度。

根据招股书，天禄科技的主要产品为导光板。在笔记本电脑、平板电脑领域，其导光板产品已用于联想、惠普、三星、戴尔等品牌，在台式显示器领域已用于微软、LG、戴尔等品牌，在液晶电视领域已用于小米、夏普、创维等品牌。

天禄科技称，其在报告期内对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比重分别为74.68%、78.42%和73.57%，占比较高。其中，京东方、中国电子、明基友达、翰博高新、中强光电等为主要客户。

信息显示，天禄科技于2021年2月4日首发过会。此前，创业板上市委曾要求天禄科技说明其导光板产品被取代的风险及对持续经营能力的影响。同时，请保荐人代表发表明确意见。

财务方面，2018年度、2019年度和2020年度，天禄科技分别实现营业收入6.1亿元、6.38亿元和7.16亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为0.45亿元、0.83亿元和1.11亿元。

2021年第一季度，天禄科技的营业收入为1.97亿元，同比增长61.47%；归属于母公司股东的净利润为2688.84万元，同比增长68.68%。截至2021年3月31日，其资产总额为6.27亿元。

据了解，台式显示器类导光板和笔记本电脑类导光板为天禄科技的主要收入来源。2018年、2019年和2020年度，这两类收入占导光板收入的比例合计为77.75%、87.16%和85.33%，收入来源较为集中。

天禄科技在回答投资者提问时表示，如果某一产品下游需求出现波动或竞争加剧，将会产生业绩增长不能的持续风险以及业绩大幅下滑风险。对此，该公司正扩建“中大尺寸”导光板项目。

当前，天禄科技共同控股股东、实际控制人为陈凌、梅坦。上市前，陈凌、梅坦分别持有该公司2303.2193万股、2119.6327万股，占其IPO总股本的比例分别为29.77%、27.40%。上市后，二人持股比例为42.88%。

天禄科技董事长陈凌在上市仪式现场称，“天禄科技专注于产品的研发与生产工作，不断优化生产流程、提高产品品质，深耕全球显示市场。上市不是‘历史的总结’，而是一段崭新征程的开启。”

本次上市，天禄科技共发行股份2579万股。按发行价格15.81元/股计算，天禄科技共计募集资金总额为4.08亿元，拟投入到扩建中大尺寸导光板项目、新建光学板材项目以及补充流动资金项目。

值得一提的是，这与天禄科技早前的拟募资金额相比减少了2.11亿元。今年8月10日，天禄科技披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金5.73亿元，而最终募得4.08亿元。扣除发行费用后，募资净额则约为3.62亿元。

据了解，天禄科技在招股书中称，若本次发行实际募集资金金额不能满足上述项目资金需求，资金缺口部分由该公司自筹解决。目前，这一缺口资金约为2.11亿元，差异率约为36.82%。