捷世智通精选层小IPO拟发行不超过2300万股 用于项目研发等

（原标题：捷世智通精选层小IPO拟发行不超过2300万股 用于项目研发等）

8月12日，资本邦了解到，新三板公司捷世智通(430330.NQ)于近日发布了关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告。

公告显示，北京捷世智通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。2021年8月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。

公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

(1)本次发行股票的种类：人民币普通股。

(2)发行股票面值：每股面值为1元。

(3)本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过20,000,000股(未考虑超额配售选择权的情况下)，或不超过23,000,000股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下)，且发行后公众股东持股比例不低于股本总额的25%；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过3,000,000股)；最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商，并经中国证监会核准后确定。

(4)发行底价：发行底价为4.5元/股。

(5)募集资金用途：本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，将用于高性能桌面RISC-V处理器项目以及补充营运资金。本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次募集资金超过募投项目所需资金，公司可根据需要将超募部分补充营运资金。若本次股票发行后，实际募集资金净额(扣除发行费用)不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。

公开资料显示，捷世智通于2013年10月16日挂牌新三板，是一家致力于自主知识产权嵌入式计算机软硬件的设计、研发、生产和销售的国家级高新技术企业，服务于信息安全产品及方案，为客户提供安全可靠的、自主可控的、智能化的产品平台和服务。

（文章来源：资本邦）

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