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调研记录|佳发教育(300559.SZ):销售软硬件产品比例变化导致智慧教育毛利率波动

来源:智通财经网 2021-08-05 16:55:36
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佳发教育在8月3日接受调研时表示,公司智慧教育毛利率波动主要是因为销售的软硬件产品比例变化导致的波动。

(原标题:调研记录|佳发教育(300559.SZ):销售软硬件产品比例变化导致智慧教育毛利率波动)

智通财经APP讯,佳发教育(300559.SZ)在8月3日接受调研时表示,公司智慧教育毛利率波动主要是因为销售的软硬件产品比例变化导致的波动。公司销售费用率和研发费用率增长较快的原因主要是因为新业务的拓展,比如素质教育的落地。目前的销售费用投入主要是在渠道方面,这是后期业绩释放的重要前期投入。公司不属于“双减”政策调控的K12学科类校外培训机构,政策对公司主营业务不存在重大不利影响。今年上半年公司就与重庆铜梁、四川乐山、四川宜宾、陕西西安等地区教育机构签署协议,推进落实区域生涯规划基地建设及学生生涯规划教育服务;最近也有中标重庆、西安等地的一些学校的生涯规划项目;公司在江油的生涯规划体验中心预计在今年会开始运营。目前,公司已在多地展开了智能体育新场景方案试点。

具体问答实录如下:

问:公司生涯规划产品什么时候落地?

答:公司生涯规划整体解决方案形成以生涯教育云平台为支撑,生涯规划培训体系为辅助,生涯体验基地为落地的全方位生涯规划教育体系;以生涯教育中心为轴心,一轴连接学校,提供入校生涯教育整体方案,一轴连接社区、家长,构建家校社和谐共育环境。为学校提供生涯教育智能管理与大数据支持,为学生及学生家长提供一站式生涯规划教育和服务,帮助学校平稳快速地开展生涯规划教育。公司生涯规划产品已经在全国很多地方落地了。仅今年上半年公司就与重庆铜梁、四川乐山、四川宜宾、陕西西安等地区教育机构签署协议,推进落实区域生涯规划基地建设及学生生涯规划教育服务。最近公司也有中标重庆、西安等地的一些学校的生涯规划项目。公司在江油的生涯规划体验中心预计在今年会开始运营,未来我们还会陆续与一些政府合作建设生涯规划体验中心,也借势承接该地的智慧教育建设。

问:公司智慧教育近三年毛利率波动的原因?

答:智慧教育毛利率波动主要是因为销售的软硬件产品比例变化导致的波动。公司智慧教育业务已经从单一的销售产品,发展到承接区域性项目建设。拿到区域性项目,使公司在区域教育信息化建设中有更多的话语权。区域性的项目前期需要硬件投入,这些硬件是未来销售更多软件产品的支撑,所以可能导致早期公司的硬件销售占比较多,到后期就会是软件产品销售比例上升,导致毛利率的波动。

问:请介绍一下公司智能体育产品目前的布局情况?

答:公司智能体育产品是结合了教育部在今年六月份下发的《<体育与健康>教学改革指导意见》,要去全面把握“教会、勤练、常赛”的内涵和要求,以及“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”的四大改革目标而打造;从闭环的解决方案能力+服务内容均十分贴合近日国务院下发的《全民健身计划(2021-2025年》的内容要义。对于学校的需求动机,目前国家要求各地逐步提高中考体育成绩的分值占比,体育老师人力、时间不及其他学科,国家更重视全面的素质教育,体育教育从学校到学生端都大力鼓励。公司智能体育产品方案秉承“科技+体育健康”的理念,综合运用机器视觉、大数据、云计算、移动互联等新一代信息技术,结合专业的体育健康知识体系和一站式管家服务,构建覆盖区域和学校的专业性、科技性、趣味性和社交性的学校内外体育教学、评价、锻炼场景,构建起体育智能教学、精准指导、精准测试、精准评估、自主锻炼的体育健康新模式,助力学校让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。在商业模式上,公司提供产品销售、收取服务、产品运营、共建共享等多种服务模式,满足用户的不同需求。目前,已在多地展开了智能体育新场景方案试点,并中标海东市平安区智慧体育考试项目、潢中区体育中考智能化测试服务项目、武汉市普通高中体育学考项目、银川西夏区华西中学体育测评项目、陕西镇坪县中学体育信息化建设项目等,为公司收集了更多用户需求和反馈、积累了智能体育项目建设和保障的经验,为后续完善产品及服务、全面拓展市场奠定了基础。

问:请介绍一下“双减”及“教育信息化新基建”政策对公司的影响?

答:“双减”政策出台后,公司有披露《关于教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响的公告》,详细情况说明大家可查阅公告。总的来说,公司终端客户为各级教育主管部门、考试机关及学校,公司不属于“双减”政策调控的K12学科类校外培训机构,政策对公司主营业务不存在重大不利影响。“双减”政策是让教学回归学校,提高学校的教学质量,校外市场回归学校后,学校在很多方面都需要加强基础设施的补充建设。在“双减”政策之前六部委发布《推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》,主要就是加强校内基础设施建设投入,也是为“双减”政策出台后,学校承担前期很多校外的活动回归校内后做准备。教育新型基础设施强调以信息化为主导,聚焦信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园等方面的信息化进行建设,作为K12智慧教育厂商,肯定会迎来更多的机遇。

问:目前公司作弊防控产品是否能够屏蔽5G信号?

答:公司推出的新一代作弊防控系统能有效屏蔽5G信号。公司的作弊防控系统建设方案可实现作弊信号内容实时还原,系统采用“侦测引导阻断”体系,先侦测发现并确认作弊信号,再发射窄带精准干扰信号,对作弊信号进行高效阻断,切断发射源与考场内部接收器的信号连接,达到绿色阻断目的。产品成熟稳定,行业认可度高,多年来在国家教育考试、人社考试和公安无委外围打击中都发挥了重要的作用。

问:公司标准化考点产品是否需要招人施工安装?

答:公司标准化考场产品以直接卖产品为主,公司不负责施工安装。

问:公司销售费用率和研发费用率增长较快的原因?

答:主要是因为新业务的拓展,比如素质教育的落地。公司针对体育和生涯规划产品提出了市场拓展的目标,从而在销售和研发人员配置等方面会有变化。目前的销售费用投入主要是在渠道方面,这是后期业绩释放的重要前期投入。公司的战略很清晰,要建设区域级的项目、拓展素质教育业务,成立战略事业部,组建入校运营团队,通过服务的形式增加了客户的粘度,所以销售和研发方面是要常规建设的。

问:公司怎么样看待标准化考试业务的持续性?

答:随着第二轮标准化考场建设的不断推进,高考用标准化考点中的网上巡查系统建设基本完成,但高考用身份认证系统、作弊防控系统两个重要系统的渗透率较低。2017年国家标准化考点建设指南已经明确说了标准化考场要包括网上巡查系统、身份认证系统和作弊防控系统。加上今年高考报道出来的作弊事件的影响,也会推动加快对作弊防控、身份认证这两个渗透率相对较低的重要产品的建设。未来随着高考改革及各地中考改革的推进,高中学业水平考试、中考考试用标准化考场建设也会落实。另外,公司也针对考试新需求推出了新的产品比如无纸化体检、试卷押运、保密室值守、英语听说等。

问:受今年高考湖北考生作弊事件的影响,公司预计作弊防控建设空间和时间是什么样的?

答:国家一直非常重视各类考试的公平公正,积极防范和严厉打击利用无线电设备及互联网作弊等非法行为。今年高考出现的拍照上网搜题的事件受到了社会各界的广泛关注,让作弊防控系统特别是能有效屏蔽5G信号的作弊防控系统受到市场空前的关注。今年6月,教育部发布的《教育部关于湖北省某高考考生考中作弊事件有关情况的通报》,也要求各地进一步加强后续考试的考场监管。国家上次公布的标准化考点数量为53万间,包含高考和研究生考试考场,预计建设到现在已经超过了这个数量。目前,作弊防控系统的渗透率还比较低,能够屏蔽5G信号的就更少了。其实2017年国家标准化考点建设指南已经明确说了标准化考场要包括网上巡查、身份认证、作弊防控,加上这次作弊事件的影响,建是肯定的,只是时间的问题。

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