(原标题:调研记录|锦浪科技(300763.SZ):韩国市场的认证逐步做完 三四季度储能产能开始放开)
智通财经APP讯,锦浪科技(300763.SZ)在8月2日接受调研时表示,公司每年都会有新的市场开拓,今年还是希望把日韩市场培育起来。韩国的认证逐步做完,韩国更快一些。公司储能二季度接单比一季度增长很多,订单积压较多,国内催货压力大,海外订单有所积压。目前订单饱满,三四季度产能开始放开,趋势向好。芯片供应还是很紧张,预计交付有偏差。产能爬坡解决后,还是芯片供应紧缺的问题。公司觉得芯片的紧缺会延续到2022年下半年,这也是芯片厂家传递的信息。
具体问答实录如下:
问:芯片国产化的进度?
答:IGBT离大规模应用还有距离,其它芯片还是看具体种类,会有逐渐被替换的可能性,IGBT需要的时间会更久。我们也有跟国内供应商进行样品测试,合作等积极接洽。我们觉得芯片的紧缺会延续到2022年下半年,这也是芯片厂家传递的信息。
问:如何看待公司研发增长比较快?
答:公司一直坚持研发投入,无论是同比还是环比都是增长的。研发产品需要一定的时间,并不是短期的关系。我们现有功率段是去迭代,另外一块是产品线补全。
问:储能逆变器,国内国外的单价和毛利率差异?
答:我们目前只有分布式储能的外销,国内基本没有什么销售。
问:储能突破的增长是哪些,有新的动向和变化吗?
答:公司还是明确方向做储能逆变器。储能业务接单速度还是比较快。
问:韩国市场进展快,其他海外市场的进展如何?
答:新市场都会先去争取头部客户,公司也比较擅长,包括市场开拓,展会,推广,培训,点对点拜访,还是依旧这么做。每年都会有新的市场开拓,今年还是希望把日韩市场培育起来。
问:单管和模块地供应情况如何?
答:都比较紧缺。
问:公司是否有微逆布局?
答:微逆是细分市场,目前我们没有做微逆这块。
问:整县推进,除了逆变器的供应商外是否有其他业务模式的考虑?
答:整县推进现在已经具体落地的项目还是比较少。我们主要还是提供逆变器,同时会提供一些整体结局方案给客户参考。整县推进对我们是挑战也是机遇。
问:日韩市场地开拓情况?
答:韩国的认证逐步做完,韩国更快一些。对于我们都是全新的市场,是增量。
问:储能主要销售的国家占比,未来布局国家?
答:目前主要是欧洲、澳洲、美洲,这些地方的增长也比较快。
问:目前储能业务情况和下半年展望.
答:储能二季度接单比一季度增长很多,订单积压较多,国内催货压力大,海外订单有所积压。目前订单饱满,三四季度产能开始放开,趋势向好。芯片供应还是很紧张,预计交付有偏差。逆变器需求还是很旺盛。产能爬坡解决后,还是芯片供应紧缺的问题。
问:采购重大合同公告的金额依据?
答:IGBT供应紧张,所以需要下更长周期的订单,并不仅仅是当年使用。具体交货情况要看供应商的交付能力。
问:光伏和储能在海外市场分化和公司战略的差异化?
答:欧美国家从增速来看,还是储能大于并网,跟基数有关系。从绝对值来说,并网还是大于储能。因为产品属性问题,产品溢价比较明显,家庭的消费属性带来差异化。逆变器有“类家电”的属性,需要叠加服务、功能、品牌、价格、性能等综合性因素。
问:家用储能市场的展望?
答:我们一直把储能和并网业务视作相同的市场。家用储能的目标和家用并网的差不多,也比较有信心。
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