(原标题:美股IPO|美国零佣金券商Robinhood更新招股书,拟筹资20亿美元)
7月20日,资本邦了解到,美国零佣金券商Robinhood更新招股书,预计发行5500万股普通股,IPO发行价区间定为每股38—42美元。
以发行价中位价计算,公司拟获得净收益20亿美元,预计将其用于偿还借款、营运资金、资本支出及一般公司用途。
Robinhood拟在纳斯达克上市,交易代码为“HOOD”,承销商包括高盛、花旗集团、摩根大通等。
Robinhood是一家专注于美国股票的零售经纪公司,目前支持或提供的服务包括:在美国上市的股票及ETF以及相关的期权和ADR的交易;通过其子公司RHC进行加密货币交易(截2021年3月31日有七种不同的加密货币可供交易);多元化的投资组合交易;常规投资;IPO交易渠道;现金管理和订阅服务。
招股书显示,2019年和2020年,Robinhood的总营收分别为2.78亿美元和9.59亿美元;净利润分别为-1.07亿美元和745万美元。2021年第一季度,公司总营收为5.22亿美元,同比增长309%;净亏损14亿美元。
今年6月30日,美国金融业监管局(FINRA)因“误导用户和技术故障”对Robinhood处以约7000万美元罚款。这是FINRA有史以来开出的最高额罚单。