较初期建议认购价折让8.33%：小鹏汽车港股IPO定价165港元，7月7日上市

（原标题：较初期建议认购价折让8.33%：小鹏汽车港股IPO定价165港元，7月7日上市）

6月30日晚间，小鹏汽车（NYSE：XPEV，09868.HK）发布公告称，其港股发行价定为每股165港元（对应美股为42.52美元/ADS），按此计算，本次IPO拟募资金额为140.25亿港元。经香港联交所批准后，公司A类普通股发售股份预期将于2021年7月7日开始在联交所主板上市交易，股份代号为9868。这意味着小鹏汽车有望成为国产造车新势力中首家回归的中概股。

美东时间6月30日开盘，小鹏汽车股价下跌约2.7%。截至21世纪经济报道记者发稿，小鹏汽车股价为43.43美元/股。

6月24日，小鹏汽车在港交所公告称，采用双重主要上市的方式登陆港股，拟全球发售8500万股A类普通股，其中香港公开发售425万股A类普通股，国际发售8075万股A类普通股，另有15%超额配股权。彼时小鹏汽车表示，港股公开发售的发售价将不超过每股180港元。

此次定价每股165港元较初期建议认购价格（180港元/股）折让8.33%，较其当地时间6月29日美股收市价每股44.32美元（约合344.12港元）折价约4.1%（1份ADS相当于2股普通股）。

根据市场消息，小鹏汽车港股IPO国际配售部分已录得足额认购。截至昨日晚间，综合数间券商数据，小鹏汽车暂录得48.2亿元的孖展认购，若以公开发售部分集资7.65亿计算，超额认购约5.3倍。

值得一提的是，此前小鹏汽车招股书中披露了其产品规划，小鹏汽车除了G3、P7外，今年4月推出的小鹏P5计划于第三季度上市，第四季度交付。此外小鹏汽车计划在2021年第三季度末交付G3的中期改款版G3i，2022年发布第四款智能电动汽车——基于P7相同平台（Edward平台）打造的一款SUV。

小鹏汽车表示，拟将全球发售募集资金净额用于拓展公司的产品组合及开发更先进的技术；通过提升品牌认知度，借助全渠道营销策略获取客户，以及在国内及国际上增加销售及服务接触点，来加速公司的业务扩张；提升生产能力，包括扩大产能、升级生产设施和开发生产技术；和一般公司用途，包括用作运营资金。

（此前报道：小鹏捷足先登，“蔚小理”正集体“回流”港股？）

（作者：宋豆豆 编辑：何芳）

21世纪经济报道及其客户端所刊载内容的知识产权均属广东二十一世纪环球经济报社所有。未经书面授权，任何人不得以任何方式使用。详情或获取授权信息请点击此处。