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华泰证券:完美世界(002624.SZ)《新梦诛》上线亮眼,登陆畅销榜Top5,维持“买入”评级

来源:智通财经网 2021-06-28 15:20:14
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(原标题:华泰证券:完美世界(002624.SZ)《新梦诛》上线亮眼,登陆畅销榜Top5,维持“买入”评级)

智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,完美世界(002624.SZ)《新梦诛》上线亮眼,登陆畅销榜Top5。预计公司21-23年归母净利24.33/29.20/33.94亿元。可比公司21年Wind一致预期平均PE 19X,考虑新品持续凸显公司精品游戏研发实力及龙头地位,给予公司2021年25XPE,对应目标价31.25元(前值28.75元),维持“买入”评级。

华泰证券指出,《新梦诛》上线次日登陆免费榜榜首,畅销榜Top5。完美世界仙侠大世界回合制MMORPG新作《梦幻新诛仙》6月25日公测。据七麦数据,游戏上线首日位列免费榜第2,畅销榜第9,次日即位列免费榜第1,畅销榜第5。

华泰证券主要观点如下:

事件:《新梦诛》上线次日登陆免费榜榜首,畅销榜Top5。完美世界仙侠大世界回合制MMORPG新作《梦幻新诛仙》6月25日公测。据七麦数据,游戏上线首日位列免费榜第2,畅销榜第9,次日即位列免费榜第1,畅销榜第5。据公司产品官网,21年后续多款新品已经过多轮测试并取得良好表现。

“品效合一”全面宣发助力,《梦幻新诛仙》上线表现优秀

《梦幻新诛仙》依托经典诛仙IP持续扩大“品效合一”宣发,获得优秀发行表现。明星KOL方面,游戏邀请明星李沁作为IP形象代言人,扮演诛仙中经典角色陆雪琪和碧瑶吸引情怀用户;同时邀请明星张哲瀚作为手游代言人,并在游戏内设置专属NPC“小哲”为粉丝提供专属剧情,实现粉丝群体有效转化。同时,游戏内置福利活动丰富,开服后的红包雨、“锦鲤道友”抽取等活动有效刺激用户活跃。据七麦数据,游戏6月24日开启预下载,当日登陆iOS免费榜第7;6月25日正式上线后,首日位列免费榜第2,畅销榜第9,次日起即位列免费榜第1,畅销榜第5,期待其长线运营表现。

《幻塔》预计7月15日开启最新“抑制器·增幅”测试

据《幻塔》官方微信公众号,游戏将于7月15日开启“安卓限号删档计费测试”,无需激活码。本次测试《幻塔》继续加码视觉优化及细节丰富,场景表现力再度提升,主线剧情更新,并进行战斗体验升级,添加全新“拟态系统”。据完美世界游戏战略发布会,产品有望于21Q3上线,截至6月27日游戏TapTap评分7.9分,官网预约人数超过571万人。此外,IP产品《一拳超人:世界》及MMO手游《天龙八部2》等高质量产品及IP储备充足,在强研运能力支持下有望提供长线增长动力。

新品周期兑现有望驱动业绩增长

公司《梦幻新诛仙》、《幻塔》等新品表现可期,有望为21H2贡献流水及利润增量;此外,公司后续产品及IP储备丰富,有望支撑业绩长线增长;21年起影视业务有望逐步改善。

风险提示:新品上线进度及表现不及预期,买量市场竞争加剧。

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