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A股午评:沪指跌0.9%,芯片概念逆势走强

来源:格隆汇 2021-06-15 11:38:15
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(原标题:A股午评:沪指跌0.9%,芯片概念逆势走强)

格隆汇6月15日丨沪深三大指数开盘后跳水,沪指午间收跌0.9%报3557点,深成指跌0.87%报14672点,创业板指跌0.69%报3275点,科创50指数涨1.6%。两市1200多股上涨,超2900股下跌,情绪低迷,半日成交额6600亿,北上资金净卖出近40亿。

盘面上,行业板块普遍下跌,半导体板块逆势大涨直接带动芯片概念走强,北方华创盘中创新高240元;汽车整车板块大涨,比亚迪涨3%;军工股强劲,晨曦航空等股涨停;氮化镓、消费电子、5G、无人驾驶等概念活跃。近期连续大涨的鸿蒙概念回落,有色、钢铁、保险、煤炭等板块大跌靠前。

芯片概念逆势大涨,北方华创涨7.8%,盘中创新高240元。消息称,芯片短缺影响愈演愈烈,现已蔓延到半导体设备领域。由于半导体生产设备也需要芯片,且设备公司所用的部分芯片与汽车电子芯片重合,导致诸多设备企业“巧妇难为无米之炊”,设备交期持续延长。2020年,全球半导体制造设备市场估计为624亿美元,预计到2025年将达到959亿美元,年复合年增长率为9.0%。受供需结构向好及行业景气持续上行推动,产业链公司受益。

军工股活跃,晨曦航空等股涨停。东北证券指,以航空航天制造为代表的军工产业链大幅扩产,上游元器件和原材料作为行业景气度先期指标,订单大幅放量且业绩持续保持高增长态势,充分彰显了行业高景气度。中短期看,未来三到五年武器装备批量列装将带动行业景气度持续提升,军工板块的基本面大幅改善有望持续兑现。“基本面大幅改善和业绩持续兑现”是本轮军工投资的逻辑主线,应弱化市场风险偏好对军工配置的影响,超配军工正当时。

LED概念大涨,利亚德、洲明科技涨11%。6月12日,耗时2年多的Ultravision知识产权官司终于一审宣判:中国LED企业胜诉,美国德州地区法院一审认定被告并不构成专利侵权,原告专利无效。据了解,2018年3月27日,美国Ultravision Technologies公司提出337调查申请,指控艾比森、奥拓电子、洲明科技等11家中国企业对美出口/进口/销售的特定模块化LED显示屏侵犯了其专利权,请求委员会发布有限排除令和禁止令。11家中国上市企业为列名被诉企业,其中多数为LED显示屏企业。

国盛证券指,A股业绩真空期已经结束,回避大额解禁个股与绩差小盘股。推行全面注册制,优质股永远是稀缺的,抱团不会消失只会转移;继续专注产业逻辑、行业景气度、公司质地和估值,上半年预报将带来投资机会,但全年的超额业绩来源,仍来自于相对低估的二线蓝筹。操作上,两市量能保持在万亿之上,目前持股参与反弹为宜,但6月需关注指数对3731点压力位的争夺,以及月末流动性趋紧对资金偏好的影响,不建议在压力位附近盲目追涨。

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