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伯克希尔Q1新建仓怡安保险,苹果持仓维持不变独占投资组合40%

来源:富途资讯 作者:富途证券 2021-05-18 07:50:00
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前十大重仓股合计占比86%,美国银行、美国运通、可口可乐等巴菲特爱股持仓保持不变;大幅增持克罗格、威达信集团;大手笔减持雪佛龙,清仓式减持富国银行。

(原标题:伯克希尔Q1新建仓怡安保险,苹果持仓维持不变独占投资组合40%)

千呼万唤始出来,伯克希尔提交了13F持仓报告,披露了截至21Q1在美股的持仓。

文件显示,一季度末伯克希尔在美股的持仓规模达到2704.35亿美元。头号重仓股仍为$苹果(AAPL.US)$,此外在一季度伯克希尔新建仓了怡安保险,减持雪佛龙、通用汽车等。具体分析如下。

前十大重仓合计占比86%,苹果独占40%,其余变动较少

伯克希尔在21Q1持仓中,前十大重仓股的变动较少,与巴菲特的投资理念吻合。前五大持仓中的个股均一股未动,既没有增持,也没有减持,在一季度市场经历较大波动的情况下保持了定力。

得益于苹果头号重仓股的贡献,伯克希尔的持股也非常集中,前十大持仓的合计占比达到86%。

巴菲特的前五大爱股分别是$苹果(AAPL.US)$、$美国银行(BAC.US)$、$美国运通(AXP.US)$、$可口可乐(KO.US)$、$卡夫亨氏(KHC.US)$。其中,伯克希尔持有8.87亿股苹果股票,在一季度末的市值达到1083亿美元,在伯克希尔的投资组合中占比达到40%

在前十大的持仓中,伯克希尔对$Verizon(VZ.US)$增持8%,对$美国合众银行(USB.US)$减持1%,对汽车股$通用汽车(GM.US)$减持7%。此外,前十大持仓中的$穆迪(MCO.US)$、$DaVita Inc.(DVA.US)$,持股也未变动。

大幅增持克罗格、威达信集团

在21Q1,伯克希尔仅对四只股票进行了增持,其中$Verizon(VZ.US)$增持8%位列第六大重仓股。

值得关注的是,伯克希尔在一季度大幅增持了$克罗格(KR.US)$,持股数量增加52%,持股市值达18.37亿美元。

$威达信集团(MMC.US)$也得到了23%的增持,一季度末的持股市值达到6.44亿美元,位列投资组合第三十大持仓。威达信集团是世界500强企业,旗下子公司提供全球风险管理与保险咨询等专业服务。

大手笔减持雪佛龙,清仓式减持富国银行

伯克希尔在21Q1一共对11只股票进行减持,其中位列第八大、第十大持仓的$美国合众银行(USB.US)$、$通用汽车(GM.US)$已在前文提及,变动较小。

伯克希尔投资组合中变动较大的有$雪佛龙(CVX.US)$,一季度被减持51%;此外,减持$艾伯维公司(ABBV.US)$10%,减持$默沙东(MRK.US)$37%,减持$Axalta Coating Systems Ltd.(AXTA.US)$40%,减持$自由全球 Class A(LBTYA.US)$81%。

值得注意的是,在21Q1,巴菲特清仓式减持$富国银行(WFC.US)$,减持比例达到98%,季度末的持股数量仅剩67万股,在一季度减持了5174万股。并且,这是伯克希尔在20Q4已经减持58%之后,再度减持富国银行。

可见,巴菲特对富国银行的已经丧失信心。

新进怡安保险,清仓森科能源

在一季度,伯克希尔仅新建仓了$怡安保险(AON.US)$,但规模仍然较小,占投资组合的比例为0.35%,持股市值为9.4亿美元。

据公开资料显示,怡安(Aon Corporation),全球最大规模的保险业集团公司之一,集风险管理服务、保险经纪和再保险经纪、人力资源咨询服务于一体。集团总部设于英国伦敦,并在纽约证券交易所上市交易。截至5月17日收盘,怡安保险的市值为577亿美元。

在一季度,伯克希尔清仓了$森科能源(SU.US)$、$Synchrony Financial(SYF.US)$两只股票。此前,这两只股票在伯克希尔投资组合中的占比均不足1%。

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