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五月投资机会在哪里?揭秘基金最新重仓、增仓股

来源:大众证券报 2021-05-05 10:53:00
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(原标题:五月投资机会在哪里?揭秘基金最新重仓、增仓股)

五月投资重点关注三个方向

随着上市公司年报、一季报披露,4月行情收官。沪深A股经过3月下跌之后,4月呈现震荡整理的走势,成交量出现明显萎缩。4月,上证综指上涨0.14%,报收3446.86点;深证成指上涨4.79%,报收14438.57点;创业板指上涨12.07%,报收3091.40点。展望5月A股市场,业内人士认为,深市中短期表现有望继续跑赢沪市,其中创业板值得投资者持续关注。

创业板指4月上涨逾12%

创业板指4月表现明显强于其他指数。统计显示,创业板指4月上涨12.07%,大幅跑赢上证综指、深证成指。从周线来看,创业板指周线连续两周收阳,本周五还创出阶段新高。

创业板指成份股中,前20大权重股4月平均涨幅达15.66%,其中月涨幅前五位的分别是沃森生物、康泰生物、智飞生物、卓胜微、爱尔眼科,月涨幅分别为 38.30%、31.92%、30.70%、26.44%、25.70%;值得注意的是,作为权重股之一的温氏股份4月下跌14.95%。

从行业来看,4月推动创业板指大涨的主要集中在生物医药、新能源、电子信息板块中。跌幅榜中,昆仑万维、宇信科技、光环新网、掌趣科技、温氏股份、机器人、网宿科技、碧水源、长盈精密、绿盟科技、赛微电子、每日互动,4月跌幅超过一成。

受到创业板走强刺激,深市4月表现明显强于沪市。4月,深证成指上涨近5%,而同期上证综指涨幅只有0.14%。

医药生物领跑

从行业表现来看,4月,医药生物无疑是大赢家。统计显示,医药生物行业月涨幅超过12%,钢铁、有色紧随其后。跌幅榜上,公用事业、建筑、银行跌幅居前。

生物医药行业4月大涨当然有消息面的刺激。近段时间,印度新冠肺炎疫情日趋严峻,甚至濒临失控边缘。业内人士认为,印度疫情反弹,将对全球经济复苏产生负面影响。除了疫情失控造成的病毒变异之外,作为世界最大的疫苗生产国之一,印度疫情将对新冠疫苗供应产生极大制约。在本国疫情大幅反弹且疫苗原料受制于人的情况下,印度短期内不可能再向其他国家提供大量疫苗,这对仍然受困于疫情的后发国家而言,可谓雪上加霜。

平安证券分析师叶寅认为,进入2021年,我国医药企业基本已恢复正常生产经营,医药行业2021年整体有望实现快速增长。西南证券研究员杜向阳认为,今年一季度,我国疫苗批签发情况总体较好,多联多价苗保持批签发量虽有所下降,但行业整体较为景气。

数据显示,虽然去年四季度基金医药持仓市值占比有所下降,但今年一季度环比提升。截至3月31日,基金医药生物行业(申万)持股数量为184家,环比减少153家;持股总市值为4144亿元,环比减少2470亿元,是持仓市值减少最多的行业。虽持仓市值降低最多,但由于基金整体持仓市值的减少,医药生物行业的持仓市值占比为14.2%,仍环比提升0.5个百分点。表明市场虽在一季度大幅波动,但医药生物行业在高景气度和成长的确定性方面仍具备较强的相对优势。

5月A股看深市

业内人士认为,4月A股深市完胜,5月,深市继续强于沪市的可能性较大,而创业板仍可持续关注。

国泰君安证券高级经理薛先生告诉《大众证券报》记者,受到银行、证券、酿酒等权重股影响,上证综指4月表现较弱。贵州茅台业绩增速放缓,对酿酒板块影响较大。随着业绩披露告一段落,权重股股价可能出现一波洗牌,投资者应耐心等待相关品种企稳再做决断。沪指5月很可能继续震荡整理,不排除向下破位的可能。深市方面,创业板将是机构博弈的主战场。

国元证券分析师陈大鹏认为,具备合理估值的消费和医药股可能成为下阶段的关注点。从历史经验来看,当信贷刺激慢慢消失,后周期商品价格上行开始压制需求之后,会有一个复苏的顶点。而当这个顶点过去之后,必选消费往往跑赢可选消费。这是投资者在未来一段时间可以考虑的投资逻辑。投资者当下可关注“可选消费+周期品”。

民生证券分析师李峰认为,次轮反弹主线是做多一季报,同时结合华为造车的催化,整体体现出明显的二线成长风格。进入5月份,风险偏好会开始下移,配置上也要相应向估值和业绩匹配的方向开始调整。思路上有三个方向:1、行业高景气,且估值较为合理的科技股,包括半导体、面板、锂电(包括相应上游的机械和材料);2、前期景气度下行,但股价对利空也基本price-in的消费电子、云计算、保险,这几个方向可能短期没有催化,但持有的安全垫较高;3、一季报超预期兼具海外疫情再起题材。

名家论市

投资4300家A股需要小舍得

A股4300家企业,每年还有近400-500百家待上市,终于明白为何几十年前,价值投资者就反复强调“能力圈原则”。人生就是一场舍得的修行,投资需要小舍得,舍得才见大智慧。

临近五一节,听说今年小长假出游或超2亿人口,只能准备宅在家里看看年报、煲煲电视剧了。最近有个国产剧《小舍得》很火,瞄了几眼,该剧主要说当今国内的教育问题,小孩子没有童年,竞争激烈,家长焦虑,反映了很多社会问题,作为两个孩子的父亲,看后也深有同感,这何其是“小舍得”,乃是很多家庭的“大抉择”啊。

今天借着这个剧名,也想聊聊A股投资中的小舍得。笔者从十年前逐步转型价值投资至今,每年四月都是最为忙碌的一个月,大量年报、季报的阅读是必备的,但近年渐渐有种力不从心之感。

主要是上市企业越来越多,即使只把很多大行业龙头企业的年报和季报精读一遍都觉得时间不够用,更何况还有很多细分行业和很多不错的次新股想看,4300家企业,每年还有近400-500百家待上市,终于明白为何几十年前,价值投资者就反复强调“能力圈原则”。

对于投资人来说,最大的成本其实不是钱财,而是有限的的精力和时间,如何最有效率地分配自己的时间,这或许是通往财富增值路上最大的问题。

趋势技术派,可以更多利用电脑统计、量化分析,在几千上万家企业中找到资金短期狙击的对象,然后谨守纪律反复交易,尽量多赚少赔,优秀者或许能够积少成多,最终获取财富,其中过程也是荆棘丛生。而价值投资者则要研究每家将投资企业,详尽分析,花更多时间做深入阅读,但如此一来,时间有限,在人生几十年的时间内,一个个人投资者,能真正关注的企业恐怕也只有少数几家乃至几十家而已,这也正是所谓“百鸟在林不如一鸟在手”吧,但也许这几家的企业最终能让价值投资者获得财富的“长坡厚雪”。

不过如此一来,舍得难免,面对每天热闹非凡的市场、涨停连板的概念,也只能一笑而过。人生就是一场舍得的修行,投资需要小舍得,舍得才见大智慧。

(边风炜国泰君安上海研究总监)

基金持仓

一季报揭秘基金最新重仓、增仓股

截至本周四,一季报已基本披露完毕。记者通过数据发现,全市场的公募基金进驻了1965家上市公司。那么,截至一季度末,哪些个股被基金集中持有?又有哪些个股受到基金大笔增仓呢?

◆16股被基金抱团重仓超25%

数据显示,今年一季度,全市场基金入驻的1965只个股中,思瑞浦、柏楚电子、安克创新、晶晨股份、美迪西、中望软件、奕瑞科技等16只个股的基金整体持股比例较高,超过25%。这16只个股中,思瑞浦被35只基金抱团重仓,合计持股占流通股比例最高,达47.23%;而迈瑞医疗被582只基金进驻,持股基金数最多,整体持股比例占25.19%。(见表一)

具体来看,一季度末,银河基金旗下银河创新成长持股思瑞浦比例高达14.92%,此外,万家行业优选对思瑞浦的持股比例也达到9.69%。而迈瑞医疗的持股更显示出基金抱团迹象,景顺长城旗下14只基金对迈瑞医疗持股比例最高,达到4.13%,且一季度合计增持780.59万股;汇添富旗下24只基金持有迈瑞医疗2.23%,且一季度增持130.54万股;嘉实旗下29只基金对该股合计持有2.19%。

此外,在基金整体持股比例较高的个股中,赣锋锂业被219只基金进驻,合计持股达26.02%。中欧旗下17只基金扎堆对其持股9.06%。长春高新被 555只基金进驻,合计持股达24.36%,前海开源旗下15只基金抱团,共持股2%,中欧旗下3只基金合计持股1.9%。赣锋锂业一季报显示公司2021年一季度实现营收16.07亿元,同比增长48.94%,归母净利润4.76亿元,同比增长6046.3%,扣非后,公司归母净利润为 2.94亿元,同比增长308.74%。长春高新今年一季度营业总收入 22.81亿元,同比去年增长37.35%,净利润为8.75亿元,同比去年增长61.21%。

◆基金大幅新进增仓10股

与基金重仓股相比,获得基金增仓和新进的个股更加值得投资者关注。

记者根据数据统计发现,共有10只个股的一季度基金持股比例相较去年四季度出现了较大幅度的整体提升,它们分别是东鹏控股、莱伯泰科、明微电子、润阳科技、欧科亿、联泓新科、运达股份、特发服务、中谷物流、森麒麟,持股比例提升了超过10%。其中,东鹏控股的基金持股比例从去年四季度的 6.27%提高到了一季度末的25.39%。(见表二)

一季报显示,东鹏控股2021年一季度营业总收入11.33亿元,同比去年增长135.28%,净利润为5197.47万元,同比去年增长147.55%。招商基金旗下11只基金、易方达旗下2只基金和汇添富旗下优质成长基金均为一季度新进或增仓,景顺长城合计抱团持有该股9.88%的流通盘,易方达基金合计持股5.97%,汇添富优质成长持有5.42%。

业绩向好同时获得基金大幅新进或加仓的个股还有莱伯泰科,一季度净利润同比去年增长4647.41%,中欧价值智选回报和中庚小盘价值分别新进7.69%和7.56%的流通股;明微电子一季度净利润同比去年增长392.3%,睿远旗下2只基金一季度合计新进3.77%的流通股。

(文章来源:大众证券报)

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