天风证券指腾讯外部扰动影响可控，重申「买入」评级；高盛首予农夫山泉48港元目标价，评级「买入」。

（原标题：?今日大行评级 | 高盛建议买入特斯拉，Evercore将苹果加入「战术领先股票名单」）

编辑/富途资讯Zoe

高盛：全球交通运输石油需求将在2026年见顶，建议买入特斯拉

高盛表示，随着电动汽车的普及，来自交通方面的全球石油需求将在2026年见顶。高盛给予$特斯拉(TSLA.US)$买入建议。

高盛在主题为能源需求未来的报告中表示，整体全球原油需求不会在当前这个十年见顶，但随着电气化普及，2025年之后消费增速将「低迷」。该行预计交通运输领域石油需求将在2026年达到顶峰，但预计2025-2030年石化和航油的强劲增长将抵消交通运输方面需求的下降。

预计到2030年，电动汽车的销售渗透率为25％，高于此前预计的18％，这意味着全球电动汽车规模将达到1.35亿，占总汽车保有量的9%。

高盛表示，电动汽车价值链「仍是结构性赢家」，还有很长一段增长空间，买入建议名单的股票包括特斯拉和$大众汽车(ADR)(VWAGY.US)$。

截至发稿，特斯拉盘前涨1.32%，报741.89美元。

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Evercore：将苹果加入「战术领先股票名单」

Evercore ISI分析师Amit Daryanani发表报告，重申$苹果(AAPL.US)$跑赢大市评级及175美元目标价，并将该股加入到「战术领先股票名单」（Tactical Outperform List）。

他认为，在iPhone和服务部门的强劲表现支持下，苹果势必在本季度交出一份超出预期的财报，而下一季度的指引则基本与市场预期相同。其中，iPhone在中国的出货量在本季度前两个月同比增长了185%，App Store营收同比增长了32%。

该分析师认为，尽管供应链方面存在问题，但苹果采购基数贵为全球之首，一定程度会抵消其影响。同时他指出，虽然苹果在本季度降低了服务业务的指引，但认为业务增长将会长期持续。

截至发稿，苹果盘前涨0.58%，报132.79美元。

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天风证券发布研报称，4月7日，$腾讯控股(00700.HK)$公告第一大股东Prosus计划通过MIH TC按总价1142.75亿港币出售1.92亿股腾讯股票，占腾讯股本2%，同时Prosus表示未来三年将不会进一步减持。

18年公告大股东减持后，腾讯在当年股价承压，但对比两次时点及估值，该行认为本次减持影响有限，18年叠加游戏版号暂停等多个因素压制。

阿里巴巴反垄断处罚落地，带来政策监管清晰（针对有垄断地位的巨头，具体看是否有垄断行为），参考阿里的解决无须过虑，腾讯的产业链关系在巨头中口碑较好。

该行认为，大股东财务减持，包括反垄断监管，带来扰动但影响可控。

天风证券指出，公司短期游戏提供业绩支撑，全球化与储备重磅产品有望继续驱动增长，微信视频号拓展短视频流量及变现空间，金融科技、广告中台化、微信生态商业化提供中长期增长驱动力，云等企业服务挖掘产业互联网长期价值，维持买入评级。

腾讯今日收跌0.56%，报620港元。

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高盛发表报告，首予$农夫山泉(09633.HK)$「买入」投资评级，及目标价48港元，此相当预测2026年预测市盈率40倍，该行预计农夫山泉将继续在内地包装水的核心领域中提升市场份额，并进入中国规模1,500亿美元的软饮料（无酒精饮料）市场的其他部分，以发挥品牌，产品创新和分销方面的主要优势。

该行认为，农夫山泉有三个主要的增长驱动因素可支持该行对其2020年至2025年销售复合增长率17%、同期每股盈利复合年增长率20%预测。

1）该行估计农夫山泉在内地水饮料市场份额，可从2019年的21%提升到2025年近30%；

2）农夫山泉借着与其他饮料进行交叉销售以细分市场，如茶和功能性饮料；

3）公司正在向二三线城市扩展。

由于其较高的利润率预期，该行预计农夫山于2022至2023年每股收益预测较证券同业预期高出0%至3%。由于利润率和估值问题（农夫山泉目前估值相当于预测2022年市盈率50倍），高盛指该股年初至今已修正了30%，但预计该公司强大的定价能力和规模扩张，将部分抵消成本上升带来的短期利润率不利影响。

该行预计农夫山泉于2021年至2023年各年每股盈测各0.55、0.65及0.79元人民币。

农夫山泉今日收涨1.3%，报39.1港元。

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