智能驾驶商业化进程加快

来源:大众证券报 2021-04-21 07:03:00
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(原标题:智能驾驶商业化进程加快)

新一代智能豪华纯电轿车ARCFOX极狐阿尔法S在上海正式发布。华为、英伟达、百度、谷歌等科技巨头在智能驾驶领域不断突破,滴滴、小米等也跃跃欲试,再叠加整车企业的大力投入,整个智能驾驶行业在超出市场预期的加速发展。

业内人士表示,智能网联汽车相关标的业绩已经开始有所体现,同时市场也开始对车联网的关注度也在不断提升,相关标的市盈率相比去年均实现较大幅度增长,预计未来行业高景气的情况下,相关标的业绩仍将维持快速增长,建议长期关注智能网联汽车、无人驾驶、车路协同等细分赛道相关标的。

事件驱动 无人驾驶迎来密集事件催化 

近期无人驾驶领域里程碑事件不断,预示产业化落地为期不远。

4月15日,无人驾驶第一股图森未来登陆纳斯达克,图森未来研发的主要产品为L4级别的无人驾驶卡车,预计量产时间为2024年。图森未来之所以受海外资本市场追捧,原因是公司选择了一条无人驾驶直接有效的商业化路线:吃运输业的蛋糕,切入面临司机短缺、事故频发、承运碎片化等问题的传统卡车货运市场,卡车自动驾驶有望在10亿美金的投入下实现商业闭环。

此外,4月17日,北汽旗下新能源品牌极狐联合华为在上海发布首款搭载华为HI解决方案量产车阿尔法S华为HI版,实现城市道路高阶自动驾驶。首款落地车型依托于华为ADS全栈解决方案,搭载3颗96线车规级激光雷达、可达352Tops的华为芯片,实现点到点全场景能力;同时支持华为超充技术、搭载鸿蒙OS操作系统与应用生态,加速助推智能汽车出行产业发展迭代。

作为智能汽车增量部件供应商,此次发布的极狐阿尔法S华为HI版是第一款打HI标识的豪华智能电动轿车,亦是华为与车企开展跨界合作的首个典范。HuaweiInside智能汽车解决方案提供强大的算力和操作系统,包括三大计算平台:智能驾驶计算平台、智能座舱计算平台和智能车控计算平台,以及三大操作系统:AOS(智能驾驶操作系统)、HOS(智能座舱操作系统)和VOS(智能车控操作系统)。

基于强大的MDCPro610的算力和独家操作系统的支持,汽车就可实现软件定义,持续开发最新功能,不断提升和优化消费者的用车体验,做到常用常新。此外华为亦有与特斯拉影子模式相似的自学习功能DDI,可以不断更新驾驶员的行为和习惯,不断优化和迭代驾驶功能。

中金公司认为,极狐阿尔法S作为华为HI首款全栈产品,已经具备市场领先的产品力,并在自动驾驶方面超过预期。后续伴随智能硬件成本下降带来的价格下探,华为和合作伙伴的新车型在市场空间和竞争力方面也将不断扩张。

行业动态 科技企业入局智能驾驶万亿市场 

近年来,汽车智能化趋势十分明显,高清触摸大尺寸彩屏、全液晶仪表盘、4G/LTE无线接入、语音识别和HUD抬头显示等等新配置不断出现,并且搭载率呈快速上升趋势。中国消费者对数字座舱类体验的支付意愿也较高。根据《中国消费者共享汽车使用情况调查》,近50%的消费者对具备智能化感知交互的汽车表示具有强烈兴趣和支付意愿。

通过对常规汽车进行改装,搭载各类先进车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,使得车辆具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能,从而大大提升驾驶的自动化和智能化。

智能驾驶汽车不仅是汽车本身的技术,更是“传统工业经济+数字经济”融合的产物。智能驾驶汽车最显著的特征是智能化、网联化和平台化。安信证券认为,去年上半年,数字化智能座舱功能的平均渗透率达到33.11%,同比提升近10个百分点。EE架构的升级将驱动汽车产业价值重心由硬件向软件转移。

值得一提的是,小米、百度、华为等科技公司纷纷入局智能汽车行业,足以证明智能驾驶已经成为科技巨头的必争之地。据IDC预测,2035年全球智能驾驶汽车产业规模将突破1.2万亿美元,中国智能驾驶汽车产业规模将超过2000亿美元。

汽车或将成为移动互联网之后下一个流量入口,是科技公司纷纷造车的另一因素,车端流量生态的运营将成为科技公司必争之地。科技公司普遍具有一定软件能力,同时智能化后汽车结构相对简化,为科技公司入局提供一定可能性。百度Apolo入局最早,并将智能汽车业务作为其发展的核心。而阿里、腾讯也在汽车方面均有布局:阿里拥有车载操作系统AliOS,2020年底阿里与上汽合作打造智己汽车;腾讯也于21年1月宣布将与吉利围绕智能座舱、自动驾驶、数字化营销、数字化底座、数字化新业务等领域展开全方位战略合作。

科技公司在语音、图像、人工智能、内容生态和用户运营等方面有着丰富的经验,根据IDC数据,未来5年内软件占车辆价值将达到40%,科技公司与传统OEM联手合作,或能够产生1+1>2的效益,顺利进入智能汽车竞争。

投资逻辑 挖掘三大细分赛道相关标的

东吴证券表示,2020年以来国家密集出台政策推进智能网联汽车产业链的完善和成熟,BAT等大厂不断布局,L3乃至L4级别的自动驾驶技术正在加速成熟和落地。个股方面,智能网联汽车相关标的业绩已经开始有所体现,同时市场也开始对车联网的关注度也在不断提升,预计未来行业高景气的情况下,相关标的业绩仍将维持快速增长,建议长期关注智能网联汽车、无人驾驶、车路协同等细分赛道相关标的。

华西证券则认为,科技企业纷纷入局智能驾驶万亿大市场,看好小米等巨头入局后加速产业加速落地。建议重点关注智能驾驶硬核主线:推荐车载OS龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威、高精度地图领军四维图新。核心受益智能车辆检测龙头道通科技。

民生证券表示,围绕汽车智能化这条主线,环境感知有望成为实现智能驾驶的第一步,将带动整体感知层上游元器件的投资机会。关注汽车电子产业链,推荐韦尔股份、联创电子,关注福晶科技、腾景科技。

方正证券指出,华为作为ICT龙头企业,在芯片-操作系统-机器学习算法-云技术-传感器等领域积累了深厚的技术基础,其赋能车企造好车的战略,能够大幅有效提升合作车企的智能化水平。因此建议关注合作最紧密的三家车企:北汽蓝谷、广汽集团、长安汽车,其次建议关注2020年4月份与华为终端在重庆签署合作协议的小康股份。另外,继续看好国产自主品牌龙头企业长城汽车、吉利汽车、比亚迪。川财证券建议关注受益汽车智能化的整车企业和零部件企业,相关标的北汽蓝谷、长安汽车、东风汽车、华阳集团、常熟汽饰、华域汽车等。零部件建议关注智能座舱头部供应商德赛西威、均胜电子、亚太股份等。

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