百度二次上市正式开启全球发售 香港发行价最高295港元

3月11日，百度公布其在香港联交所主板上市计划(股份代号：9888)，拟全球发售和上市9500万股公司A类普通股的一部分。

百度方面表示，公司的美国存托股(每一股美国存托股代表8股股份)将继续在纳斯达克上市并交易。发售过程中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。在上市后，在香港上市的股份将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。

据披露，全球发售初步包括香港公开发售的475万股发售股份及国际发售的9025万股发售股份，分别占全球发售中发售股份总数的5%及95%(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)。根据香港公开发售中超额认购的水平，并依据于2021年3月12日香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港公开发售下可发行的股份总数可以调整为最多1140万股发售股份，约占全球发售初步可供认购的12%。此外，百度预计将向国际承销商授出超额配股权，以要求公司在国际发售中发行最多合共1425万股额外股份，占本次全球发售初始发行的发售股份总数的约15%。

国际金融报记者注意到，香港公开发售的发售价将不超过每股295港元。本次发行中国际发售部分的发售价可以设置为高于最高发售价的水平，百度将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股于2021年3月17日或之前最后交易日收盘价和销售过程中投资者需求在内的其他因素，于2021年3月17日或前后设定国际发售价。最终香港发售价将定为最终国际发售价和最高发售价(即每股295港元)中的较低者。股份将以每手50股股份为单位进行交易。

据了解，百度拟将全球发售募集资金净额用于三个方面，包括持续科技投资，并且促进以人工智能为主的创新商业化；进一步发展百度移动生态，进一步实现多元变现；流动资金及一般公司用途，以支持公司的业务营运及增长。

如果百度顺利在香港上市，它将成为继阿里巴巴、网易、京东之后，又一家回港二次上市的重量级中概股。港交所也将集齐中国互联网头部公司BAT。

（文章来源：国际金融报）