中设股份拟27.28亿元收购悉地设计100%股权

2月18日，资本邦了解到，A股公司中设股份(002883.SZ)拟向枞繁设计、无锡交通集团、倍盛控股、君度瑞晟、联熙投资、熙和瑞祥、MagnificentDelight、SplendidDelight、高赡公司、悉聚创投、嘉胜行投资、悉嘉创投、悉盈创投、悉和企业、君度尚左、ChengYuInvestments发行股份及支付现金收购合计持有的上海悉地工程设计顾问股份有限公司(以下简称“悉地设计”)100%股权。

根据江苏中企华中天出具的《评估报告》，截至评估基准日2020年9月30日，悉地设计100%股权在收益法下的评估结果为28.12亿元，参考上述评估价值，经中设股份及交易对方友好协商，确定标的公司100%股权的交易价格为27.28亿元。其中，中设股份拟以现金支付的比例为10.91%，以股份支付的比例为89.09%，股份发行价格为13.96元/股。

公司拟以非公开发行的方式向中设股份实际控制人陈凤军、孙家骏及陈峻3人发行股份募集配套资金，发行股份数量1000万股，其中，向陈凤军非公开发行900万股，向孙家骏非公开发行50万股，向陈峻非公开发行50万股，合计募集配套资金总额1.47亿元，用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用及相关税费。

悉地设计是在城市建设和开发领域从事综合专业服务的大型工程设计咨询机构，其业务涵盖超高层建筑、商业办公、体育场馆、轨道交通建筑、医疗健康、文化旅游以及市政公用等多个行业和领域，形成了以设计为核心，包含规划咨询及勘察检测的工程技术服务体系。

交易完成后，中设股份将持有悉地设计100%股权。

中设股份表示：完成交易后，公司将成为行业内少数业务范围和技术资质全覆盖的平台型企业，在“交通、市政、建筑、环境”四大领域均有一定体量和影响力，在一些重点城市形成综合的设计咨询能力，大大提高了竞争力。