(原标题:小米持股14%的老虎证券登陆纳斯达克首日涨幅25% 华尔街大鳄罗杰斯现身敲钟)
继富途证券之后,小米持股的互联网券商老虎证券也于3月20日正式登陆美国纳斯达克。
公司股票代码为TIGR,发行价为每股8美元,首次公开发行(含超额配售权)和同时私募配售的整体募资规模1.27亿美元。
开盘后,老虎证券快速上涨,一度上涨至18.5%后暂停交易,随后恢复交易,截至记者发稿,公司股价已经攀升至10美元/股附近,涨幅25%。
据了解,上市当天,华尔街知名投资大鳄吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)以投资人的身份和老虎证券创始人及CEO巫天华一同参加了敲钟仪式。
2月23日,老虎证券正式向美国证券交易委员会(SEC)公开递交了招股书, 主承销商为德银、花旗。
招股书显示,老虎证券此次共计发行1300万股ADS(美国存托股票),并加上向现有股东盈透证券同时私募配售的700万美元的ADS,募集资金总额为1.11亿美元。此外,若其IPO承销商行使超额配售权,执行购买额外195万股ADS的选项,最大募资额达1.27亿美元。
据悉,老虎证券本次美股IPO募资超过了募集目标。红鲱鱼招股书显示,公司此前预计的发行区间为每股5到7美元。在国际长线基金的支持下,老虎证券可将发行上限提升20%至每股8.4美元,公司最终决定将发行价维持在8美元。按此价格加上含期权总股数估算,老虎证券市值约为12亿美元。
区别于国内大多数券商,老虎证券主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票经纪和增值服务, 包括股票交易下单与执行、保证金融资、资产管理、量化交易API等。
公司招股书披露称,截至2018年12月31日,老虎证券拥有注册用户158万户,开户客户50.2万户,入金客户8.2万户。值得注意的是,2017年及2016年同期,这三项数据分别为71.3万户、20.5万户、4.2万户和36.8万户、7.9万户、1.4万户。
老虎证券此前提交的招股书显示,公司已取得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。未来公司计划布局全球,为包括美国、澳大利亚等在内的更广泛国家和地区的投资者提供产品和服务。
此前,老虎证券旗下资管公司Wealthn管理的TigerShares在美国纳斯达克发行了全球首个同时跟踪中美两国互联网巨头的ETF产品:老虎中美互联网巨头指数基金(TigerShares China-U.S。 Internet Titans ETF,基金代码TTTN)。年初至今(截止2019年3月19日收盘),该基金净值上涨21.23%。
招股书显示,此次公开发行和同时私募配售前,小米持有老虎证券14.1%的股份,美国最大的互联网券商盈透证券作为机构股东占股7.7%,双方均在此次发行或配售中增持。
(文章来源:经济观察网)