(原标题:北京博星证券投资顾问有限公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司收购报告书之财务顾问报告)
山东宏创铝业控股股份有限公司拟以发行股份方式收购山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业等交易对方持有的山东宏拓实业有限公司100%股权。本次交易完成后,上市公司将转型为覆盖氧化铝、电解铝及铝深加工的全产业链企业,资产规模和盈利能力将显著提升。收购人魏桥铝电以其持有的标的公司95.295%股权认购上市公司新增股份,不涉及现金支付。本次交易构成关联交易,已履行相关决策程序并获得深交所审核通过及中国证监会注册。收购人及其一致行动人承诺36个月内不转让本次认购股份,符合免于发出要约条件。
