大唐西市(00620.HK)：根据特别授权配售于二零二八年到期的3.85%可换股债券内容摘要

（原标题：根据特别授权配售于二零二八年到期的3.85%可换股债券）

大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）于2025年10月17日与昌利证券有限公司订立配售协议，拟配售本金总额最高达3.23亿港元、于2028年到期的3.85%可换股债券。配售代理将按竭尽所能基准促成不少于六名独立第三方承配人认购。初步换股价为每股0.95港元，可予调整。假设可换股债券悉数配售及转股，将发行最多3.4亿股换股股份，占公司现有已发行股本约42.45%，扩大后股本约29.80%。

配售事项所得款项总额预计为3.23亿港元，净额约3.104亿港元，换股价净价约为每股0.91港元。所得款项净额约80%用于购物中心项目翻新及物业开发，约20%用作营运资金。

换股期自发行日起至到期日前第五个营业日下午四时正止。债券持有人可于换股期内行使换股权，转换为股份。公司将于股东特别大会上寻求特别授权以发行换股股份，并申请换股股份上市买卖，但不会申请可换股债券上市。

完成须待多项先决条件达成，包括联交所批准换股股份上市、股东于股东特别大会批准配售协议及取得相关监管批准。公司将在实际可行情况下尽快向股东寄发通函。由于配售事项可能进行或不进行，股东及投资者应审慎行事。