大成生化科技(00809.HK)：完成根据特别授权发行代价股份及转换可换股债券内容摘要

（原标题：完成根据特别授权发行代价股份及转换可换股债券）

全球生物化学科技集团有限公司（股份代号：00809）宣布，其间接全资附属公司Global Bio-Chem Technology Group Company Limited拟向独立第三方出售资产。

本次交易涉及两家主要附属公司：昌隆投资有限公司（“昌隆”）及昌盛投资有限公司（“昌盛”），分别持有昌隆100%股权和昌盛100%股权，对应目标公司“昌隆”与“昌盛”的全部权益。出售前，公司通过附属企业持有昌隆与昌盛各100%股权，合计持有2,752,605,977股普通股。

交易完成后，卖方将不再持有昌隆与昌盛任何股权。买方为独立第三方，收购总价为5,172,759,833港元，相当于每股作价约0.21港元。此次交易构成关联交易，买方持有上市公司已发行股本约44,560,000股，占交易前后比例分别为31.06%、23.70%及16.40%。

同时，上市公司主要股东之一Victory King与另一股东合计持有上市公司约58.36%及30.81%的股份。本次交易后，上市公司将继续保留部分资产，包括昌隆与昌盛所持的若干子公司权益。

本次交易标的还包括昌隆持有的“昌隆项目”及昌盛持有的“昌盛项目”，相关项目公司分别由不同境内有限合伙企业控股，且存在关联方持股安排。具体包括PRC LLP持有60%境内运营实体股权，以及多个境内基金如“常州基金I”、“常州基金III”等通过不同架构持有项目公司股份。

本次出售事项旨在优化资本结构，所得款项将用于一般营运资金及偿还债务。公告强调，所有交易均遵循合规程序，并已履行必要的披露义务。