扬科集团(01460.HK)：有关认购优先股的须予披露交易内容摘要

（原标题：有关认购优先股的须予披露交易）

揚科集團有限公司（股份代號：1460）於2025年9月26日（交易時段後）宣布，其全資附屬公司揚科有限公司（認購人）與Weitu AI Inc（發行人）及創辦方訂立認購協議，認購人同意認購而發行人同意配發及發行總代價為3,000,000美元的優先股，共34,479股，佔發行人全面攤薄後全部已發行股本約2.54%。

完成須待認購協議所載條件達成，包括保證持續真實、取得必要同意、履行協議義務、無重大不利變動及取得監管批准等，預計於條件達成後五個工作天內完成。代價以電匯方式於完成時結算。

發行人由Wang先生透過其公司非全資擁有，主要從事人工智能領域業務。獨立估值師保栢國際評估有限公司採用收益法（現金流量貼現法）對發行人全部股權估值為1.24億美元，貼現率為18.00%，並考慮市場流通性折讓15.7%及少數股權折讓21.20%。

認購事項完成後，各方將訂立股東協議，優先股可隨時轉換為普通股，初始轉換比率為1:1，並於合資格公開發售或大多數優先股持有人同意時自動轉換。優先股持有人享有優先購買權、共同銷售權及投票權。

本集團認為認購事項可帶來協同效益，將發行人的AI技術融入資訊科技服務業務。交易按一般商業條款進行，董事會認為符合公司及股東整體利益。根據上市規則第14章，此交易構成須予披露交易，須遵守申報及公告規定。