海航控股: 中国银河证券股份有限公司关于海南航空控股股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于海南航空控股股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告（修订稿））

中国银河证券股份有限公司担任海南航空控股股份有限公司重大资产购买的独立财务顾问，出具独立财务顾问报告。海南航空控股拟以现金79,907.00万元收购海南空港开发产业集团有限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司100%股权。天羽飞训主营业务包括飞行训练、客舱训练、模拟机维护及飞行体验业务，属于职业技能培训行业。交易完成后，天羽飞训将成为上市公司全资子公司，有助于提升上市公司对模拟机训练资源的自主可控能力，完善航空产业链布局，促进航空运输主营业务拓展，增强核心竞争力及整体经营抗风险能力。标的资产评估采用收益法，评估增值率为34.37%。交易资金来源为上市公司自有资金。交易对方已履行相关决策和审批程序，上市公司也将召开股东大会审议相关事宜。本次交易不构成关联交易，不构成重组上市。上市公司将继续完善公司治理结构，健全内部控制体系，优化成本管控，提升盈利能力，积极履行填补每股收益的相关措施，保护中小股东权益。天羽飞训近三年主要财务数据及经营情况已在报告中详细披露。独立财务顾问认为，本次交易符合相关法律法规要求，定价公允，有利于上市公司增强持续经营能力。