(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司收购惠州核电等四家公司股权暨关联交易的核查意见)
中国广核拟向控股股东中广核收购其持有的惠州核电82%股权、惠州第二核电100%股权、惠州第三核电100%股权及湛江核电100%股权。本次交易构成关联交易,已获公司董事会审议通过,关联董事回避表决,尚需股东大会批准。交易价格以评估值为基础,经备案后确定为937,543.25万元,其中惠州核电82%股权作价802,270.21万元,惠州第二核电100%股权作价135,273.04万元,另两家公司股权作价均为0元。标的公司均处于建设或前期准备阶段,未开展运营。本次交易不构成重大资产重组,资金来源为自有或自筹资金,不影响公司独立性,不会新增同业竞争。保荐人对本次关联交易无异议。