焦作万方: 焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）内容摘要

（原标题：焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要））

焦作万方铝业股份有限公司拟通过发行股份的方式购买杭州锦江集团有限公司等19名交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司99.4375%股权，交易作价为3,194,926.88万元。本次交易构成关联交易、重大资产重组及重组上市。交易完成后，三门峡铝业将成为上市公司控股子公司，上市公司铝行业业务布局将向上游拓展，形成“氧化铝—电解铝—铝加工”的完整铝基材料产业链。上市公司控股股东将变更为锦江集团，实际控制人仍为钭正刚先生。交易对方承诺，如所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任。上市公司及交易对方均采取了必要保密措施，确保内幕信息不被泄露。交易完成后，上市公司资产规模、营业收入和净利润预计将大幅提升，有助于增强上市公司可持续发展能力。交易对方锦江集团等承诺三门峡铝业2026年至2028年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于323,890.00万元、332,590.00万元、346,940.00万元。交易尚需履行多项决策和审批程序，包括交易对方评估备案、上市公司股东大会审议通过、深交所审核及中国证监会注册等。