(原标题:中信建投证券股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司收购报告书之财务顾问报告)
中信建投证券股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司收购报告书之财务顾问报告。本次收购系兵器装备集团实施存续分立,其汽车业务分立至新设的中国长安汽车。根据《分立协议》,分立前兵器装备集团所持长安汽车14.23%股份、辰致集团100%股权均分立至中国长安汽车。分立完成后,中国长安汽车直接及间接合计持有长安汽车35.04%的股份,成为长安汽车间接控股股东。上市公司实际控制人保持不变,仍为国务院国资委。中国长安汽车可免于以要约方式增持股份。中信建投证券接受中国长安汽车委托,担任本次收购的财务顾问,出具本财务顾问报告。报告内容涵盖收购目的、主体资格、经济实力、规范运作能力、股权控制结构、收购资金来源、后续计划、对上市公司影响等方面。本次收购不涉及现金支付或非货币资产对价支付,已取得现阶段必要的授权并履行相关决策、审批程序。收购人承诺保持上市公司独立性,避免同业竞争,规范关联交易。本次收购符合相关法律法规及规范性文件规定。