（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿））
华泰联合证券有限责任公司担任佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易涉及佛塑科技向河北金力新能源科技股份有限公司（简称“金力股份”）的股东发行股份及支付现金购买其100%股份，并向广新集团募集配套资金。交易作价以评估机构出具并经国资监管有权部门备案的资产评估报告为基础确定。募集配套资金总额不超过100,000万元，主要用于支付现金对价和补充流动资金、偿还债务。交易完成后，佛塑科技控股股东仍为广新集团，实际控制人仍为广东省人民政府。标的公司2025年至2028年的承诺净利润分别为2.3亿元、3.6亿元、6.1亿元及4.0亿元。交易各方已作出多项承诺，包括提供信息真实性、准确性、完整性，股份锁定，避免同业竞争等。此外，本次交易已履行必要的内部审议程序，并获得国资监管有权部门批准，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册。
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