华泰证券: 华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告内容摘要

（原标题：华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告）

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-029

华泰证券股份有限公司境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司的附属公司华泰国际财务有限公司于2020年10月27日设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划，此中票计划由华泰国际提供担保。2025年7月11日，华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为1.00亿美元，按2025年6月30日美元兑人民币汇率折算，担保金额共计为人民币7.16亿元。

华泰国际财务有限公司成立于2014年8月22日，注册地为英属维京群岛，注册资本为1美元，系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动。华泰国际财务的资产负债率超过70%，但公司通过华泰国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控。

本次发行一笔中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要。截至本次发行前，华泰国际作为担保人已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保余额为4.13亿美元。

截至公告披露日，本公司及控股子公司担保总额为人民币347.56亿元，全部为对子公司提供的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币320.92亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为18.13%及16.74%。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。