齐鲁银行: 中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司提前赎回“齐鲁转债”的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司提前赎回“齐鲁转债”的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规对齐鲁银行提前赎回“齐鲁转债”的情况进行了核查。齐鲁银行于2022年11月29日公开发行8000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限6年。债券于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，代码“113065”。转股期自2023年6月5日起至2028年11月28日止。

截至2023年1月9日，因公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，转股价格由5.87元/股向下修正为5.68元/股，自2023年2月6日起生效。后续因权益分派，转股价格多次调整，最终自2025年6月12日起转股价格为5.00元/股。

自2025年6月3日至2025年7月4日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，触发“齐鲁转债”的有条件赎回条款。2025年7月4日，公司召开董事会审议通过提前赎回“齐鲁转债”的议案，决定行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司独立董事发表同意意见。保荐人认为本次提前赎回符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定。