奥锐特: 国泰海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“奥锐转债”，代码111021，发行总额81212万元，期限6年，自2024年7月26日至2030年7月25日。每张面值100元，票面利率逐年递增，从第一年的0.30%至第六年的2.50%。每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。转股期自2025年2月1日起至2030年7月25日止。初始转股价格为25.23元/股。公司主体信用等级及债券信用等级均为AA-，评级展望稳定。

2024年度，公司实现营业收入14.76亿元，同比增长16.89%，归属于上市公司股东的净利润3.55亿元，同比增长22.59%。截至2024年底，公司资产总额38.77亿元，负债总额15.46亿元，资产负债率39.87%。募集资金净额80047.14万元，主要用于特色原料药及抗肿瘤制剂项目等，截至2024年底已投入63922.07万元。

2024年内，奥锐转债未到付息及转股时间，不存在付息及转股情况。中证鹏元维持公司主体及债券信用等级为AA-。公司未发生对债券持有人权益有重大影响的事项。