山东章鼓: 光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

本报告为光大证券关于山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理事务报告（2024年度）。公司于2023年10月17日发行243万张可转债，每张面值100元，募集资金总额24300万元。债券存续期为6年，票面利率逐年递增，从0.25%到2.80%不等。2024年度，公司营业收入208656.07万元，同比增长4.09%；归属于上市公司股东的净利润7153.53万元，同比下降32.86%。经营活动产生的现金流量净额2774.86万元，同比增长168.33%。公司募集资金主要用于核电风机生产车间建设项目、新型高端节能通风机建设项目、710车间智能升级建设项目及补充流动资金。截至2024年末，已累计投入募集资金12541.39万元。公司制定了《债券持有人会议规则》，聘请光大证券为受托管理人，严格履行信息披露义务。2024年度未发生需要召开债券持有人会议的事项，未出现延迟支付利息的情况。中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定。公司间接控股股东变更为济南章丘控股集团有限公司，但控股股东和实际控制人未发生变化。公司决定暂不向下修正“章鼓转债”转股价格。