科顺股份: 科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

科顺防水科技股份有限公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告。本次可转债发行总额219800万元，每张面值100元，存续期限6年，票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00%。起息日为2023年8月4日，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。转股期自2024年2月19日至2029年8月3日，初始转股价格10.26元/股，当前转股价格6.72元/股。

2024年度，公司实现营业收入68.29亿元，同比下降14.04%，归属于上市公司股东的净利润为0.44亿元，同比增长113.05%。经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元，同比增长64.52%。截至2024年末，公司资产总额140.44亿元，归属于上市公司股东的净资产48.94亿元。

募集资金主要用于安徽滁州、福建三明和重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目及补充流动资金。截至2024年12月31日，已累计投入募集资金80761.18万元，剩余募集资金119074.81万元存放于募集资金专户，另有128040.34万元用于临时补充流动资金。

公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定。2024年度未发生需要召开债券持有人会议的事项，未出现兑付兑息违约情况。