国泰海通: 国泰海通证券股份有限公司关于境外全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于境外全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告）

证券代码：601211 证券简称：国泰海通 公告编号：2025-073

国泰海通证券股份有限公司关于境外全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告。本公司为GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED提供1.2亿美元担保，按2025年5月末汇率折算，担保余额为17.31亿美元。本次担保无反担保，无对外担保逾期。被担保人资产负债率超过70%，提请投资者关注。

国泰君安金融控股有限公司的附属公司GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED设立本金总额最高为30亿美元的境外中期票据计划，由本公司提供担保。发行人于2025年6月24日发行1.2亿美元中期票据，发行后本金总额合计16.75亿美元。本公司为发行人提供无条件及不可撤销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及其他付款义务。

被担保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED注册于英属维尔京群岛，注册资本1美元，经营范围为债务融资，现任董事为阎峰和卓宏。被担保人为国泰君安金融控股全资附属公司，公司间接持有100%股权。

本次发行金额主要用于置换到期债务及一般公司用途。公司2025年4月29日召开的第七届董事会第三次会议及2025年5月29日召开的2024年年度股东大会审议通过相关议案，本次担保在授权范围内。截至公告披露日，公司及其子公司对子公司担保总额为人民币285.86亿元，占公司最近一期经审计净资产的16.74%。