凯盛新材: 山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

证券简称：凯盛新材 股票代码：301069 债券简称：凯盛转债 债券代码：123233。山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币650,000,000.00元，扣除发行费用后净额为639,730,000.00元。募集资金主要用于10000吨/年锂电池用新型锂盐项目及补充流动资金。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，发行数量为6,500,000张，存续期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.2%到第六年的2.5%。转股期自2024年6月5日至2029年11月28日，初始转股价格为20.26元/股。2024年度，公司实现营业收入92,793.21万元，比上年减少5.97%，归属于上市公司股东的净利润5,598.73万元，比上年减少64.56%。西南证券作为债券受托管理人，严格按照相关规定履行职责，监督公司募集资金的使用情况，维护债券持有人利益。中证鹏元资信评估股份有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，评定公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA-。