(原标题:华安证券股份有限公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(四次修订稿)(豁免版))
华安证券股份有限公司担任安徽安孚电池科技股份有限公司(简称“安孚科技”或“上市公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问报告旨在对本次交易进行独立、客观、公正的评价,供安孚科技股东及有关方面参考。报告内容包括独立财务顾问声明与承诺、本次交易概述、上市公司基本情况、交易对方基本情况、交易标的基本情况等。
根据中证天通出具的《备考审阅报告》,本次交易完成后,上市公司归属于母公司股东权益及净利润显著提高,有利于提升资产质量和持续盈利能力。交易方案包括发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权,并募集配套资金。上市公司将持有安孚能源93.26%股权,穿透计算后持有的南孚电池权益比例将提高至39.09%。此外,报告还详细列出了交易各方作出的重要承诺,涵盖信息真实性、无违法违规情形、避免同业竞争等方面。最后,报告强调了对中小投资者权益保护的安排,包括信息披露、决策程序、网络投票安排等措施。