北方国际: 北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）内容摘要

（原标题：北方国际合作股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿））

北方国际合作股份有限公司发布2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。本次发行旨在满足公司业务发展资金需求，增强资本实力和盈利能力。发行背景包括深化国企改革、推进“一带一路”倡议及实施投资驱动发展战略。发行目的涵盖深化国际工程业务模式转型、发展新能源产业布局和优化资产负债结构。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司等。发行定价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。

募集资金主要用于波黑科曼耶山125MWp光伏项目和补充流动资金，总额不超过96,000.00万元。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求，不存在不得向特定对象发行证券的情形。发行方案已通过公司董事会审议，尚需经过有权国资监管单位批准及深交所审核通过并经中国证监会注册。

本次发行将对公司即期回报产生一定影响，公司已制定具体措施以填补被摊薄的即期回报。公司董事、高级管理人员及控股股东承诺确保填补回报措施的切实履行。