清溢光电: 中信证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的核查意见）

中信证券股份有限公司作为深圳清溢光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关法规要求，对公司使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的事项进行了核查。清溢光电向特定对象发行A股股票4800万股，每股发行价格25.00元，募集资金总额为120000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为118700.94万元。募集资金主要用于高精度掩膜版生产基地建设项目一期和高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期。

公司拟使用募集资金50000万元对控股子公司清溢微增资，并追加投资10000万元，增资价格为2.7754元/单位注册资本。增资后清溢微注册资本由43568.5572万元变更为47171.6414万元，公司直接持有清溢微95.8595%的股权。清溢微少数股东深圳市双翼齐飞投资合伙企业（有限合伙）放弃同比例增资权。本次增资构成关联交易，关联董事回避表决。增资款项将存放于募集资金专项账户，并严格按照相关规定进行监管。公司已履行必要的审议程序，监事会和保荐人均同意此次增资事项。