(原标题:南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书(申报稿))
南京证券股份有限公司拟向特定对象发行A股股票,募集资金总额不超过50.00亿元,主要用于补充公司资本金。发行对象包括控股股东紫金集团在内的不超过35名特定对象。紫金集团拟认购金额为5.00亿元。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前最近一期末经审计的每股净资产值的较高者。发行数量不超过1,105,908,310股。募集资金具体投向包括投资银行业务、财富管理业务、购买国债及企业债、资产管理业务、增加对另类子公司和私募子公司的投入、信息技术及合规风控投入、偿还债务及补充营运资金。本次发行完成后,紫金集团仍为公司控股股东,国资集团仍为实际控制人,公司控制权不会发生变化。公司强调,本次发行有助于提升服务实体经济能力,增强市场竞争力和抗风险能力。此外,公司还提醒投资者注意资本市场波动、行业竞争、政策与法律、经营业务、财务、信息技术、发行审批、募集资金不足、诉讼和仲裁、即期回报摊薄等风险。