禾信仪器: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明内容摘要

（原标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比说明）

广州禾信仪器股份有限公司于2024年11月4日和2025年4月3日分别召开董事会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案和重组报告书。相比预案，重组报告书增加了证券服务机构及人员声明，更新了上市公司及相关人员声明，增加了释义内容。重大事项提示中补充了交易标的评估情况、调整重组支付方式、更新股份发行情况、募集配套资金具体金额和用途等内容，新增了独立财务顾问的保荐机构资格和其他重点事项。

重大风险提示更新了审批风险、业绩承诺无法实现的风险、商誉减值风险等，新增内幕交易风险、新技术研发迭代风险、客户集中度较高等风险。第一节本次交易概况更新了交易背景、目的及协同效应，新增交易必要性和具体方案等内容。第二节上市公司基本情况更新了前十大股东情况、最近三十六个月控制权变动情况等，新增合规经营情况。第三节交易对方基本情况新增了交易对方职业、职务及关联关系等内容。第四节交易标的基本情况新增了历史沿革、下属公司情况等。第五节发行股份情况更新了发行股份购买资产和募集配套资金具体方案。新增了第六节标的资产评估情况、第七节本次交易合同主要内容、第八节本次交易的合规性分析、第九节管理层讨论与分析、第十节财务会计信息、第十一节同业竞争和关联交易、第十三节其他重要事项、第十四节对本次交易的结论性意见、第十五节本次交易有关中介机构情况、第十六节董事监事高级管理人员及有关中介机构声明、第十七节备查文件及备查地点。