华特气体: 广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-014 转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。重要内容提示：转股价格：83.29元/股；转股的起止日期：自2023年9月27日至2029年3月20日。公司股票自2025年3月14日至2025年3月27日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即70.80元/股），存在触发转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为638,178,132.08元。可转债期限为自发行之日起六年，即自2023年3月21日至2029年3月20日。公司64,600.00万元可转换公司债券将于2023年4月14日起在上交所挂牌交易。

根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自2023年9月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为84.22元/股。因公司完成多项限制性股票激励计划归属及回购注销手续，转股价格多次调整，最终于2024年7月5日调整为83.29元/股。

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“华特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。广东华特气体股份有限公司董事会2025年3月28日。