(原标题:南京证券股份有限公司关于苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书)
南京证券股份有限公司作为保荐机构,为苏州可川电子科技股份有限公司(简称“可川科技”)向不特定对象发行可转换公司债券出具发行保荐书。可川科技成立于2012年3月15日,主要从事功能性器件产品的设计、生产、研发和销售,股票代码603052。截至2024年9月30日,公司总股本为134,848,000股,其中有限售条件股份93,884,000股,无限售条件股份40,964,000股。公司前十名股东中,朱春华和施惠庆分别持股36.34%和33.28%。
本次发行募集资金将用于锂电池新型复合材料项目(一期),符合国家产业政策。南京证券对可川科技进行了尽职调查,确认公司具备健全的组织机构,最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息,且不存在不得再次公开发行公司债券的情形。南京证券认为,本次发行符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定,同意推荐可川科技本次发行。