常友科技: 海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书）

海通证券股份有限公司关于江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书。江苏常友环保科技股份有限公司主要从事高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售，产品涵盖风电、轨道交通等领域。公司注册资本33,227,871.00元人民币，法定代表人刘文叶，办公地址位于江苏省常州市金坛经济开发区。

报告期内，公司研发投入分别为1,827.59万元、2,636.24万元、2,693.68万元和1,332.10万元，累计8,489.61万元，占营业收入比例分别为2.95%、3.56%、3.09%和2.99%。截至2024年6月30日，公司拥有103项专利，其中发明专利24项。公司于2019年被认定为国家高新技术企业，2024年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数1,108.00万股，占发行后总股本比例25.01%，发行价格28.88元/股，募集资金总额31,999.04万元，净额26,266.62万元。募集资金将用于风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目、轻量化复合材料部件生产线扩建项目、研发中心建设、补充流动资金和偿还银行贷款。

公司2024年6月末资产总额129,140.39万元，归属于母公司的所有者权益67,161.17万元，资产负债率45.75%。2024年1-6月实现营业收入44,590.00万元，净利润4,552.47万元。公司主要风险包括下游行业政策变动、毛利率下降、应收账款较大及客户集中度高等。