(原标题:国元证券股份有限公司关于安徽江淮汽车集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书)
国元证券股份有限公司担任安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。江淮汽车成立于1999年9月30日,注册资本2,184,009,791元人民币,主要从事全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务。公司2024年9月末总资产5,029,402.88万元,归属于母公司所有者权益1,374,079.02万元。2024年1-9月营业收入3,220,597.61万元,归属于母公司所有者的净利润62,512.10万元。
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行方式为向特定对象发行,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量不超过发行前公司总股本的30%,拟募集资金总额不超过490,000万元。发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行前公司滚存的未分配利润由新老股东共享,发行决议有效期为12个月。
保荐机构承诺已对发行人进行了尽职调查、审慎核查,并同意推荐江淮汽车向特定对象发行股票。