海通证券: 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿）内容摘要_股票频道

（原标题：国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿））

国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券。本次合并后，国泰君安将成为存续公司，海通证券将终止上市并注销法人资格。换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股/H股股票可以换取0.62股国泰君安A股/H股股票。国泰君安还将向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币100.00亿元。

本次合并旨在强化双方在资本实力、客户基础、服务能力及运营管理方面的核心竞争力，推动国泰君安向具备国际竞争力的投资银行迈进。合并后公司总资产规模将达到16,223.83亿元，归属于母公司所有者权益为3,266.76亿元。每股净资产将从17.02元提升至18.38元，资产负债率从75.02%降至72.74%。

本次交易已取得国家市场监督管理总局及上海市国资委的批准，并通过了国泰君安和海通证券的股东大会审议。尚需获得香港联交所、上交所及中国证监会的批准。合并双方已承诺确保所提供信息的真实性、准确性及完整性，并采取措施保护中小股东权益。

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