皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告）

上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可20241289号文同意注册。民生证券股份有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“皓元转债”，债券代码为“118051”。

本次发行的可转债规模为 82,235.00万元，向发行人在股权登记日（2024年11月 27日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 82,235.00万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024年 11月 28日（T日）结束，配售结果如下： | 类别|配售数量（手）|配售金额（元）| | ---|---|---| | 原股东|554,942|554,942,000|

二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2024年 12月 2日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下： | 类别|缴款认购数量（手）|缴款认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）| | ---|---|---|---|---| | 网上社会公众投资者|261,547|261,547,000|5,861|5,861,000|

三、保荐机构（主承销商）包销情况 本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量 5,861手，包销金额 5,861,000元，包销比例为 0.71%。2024年 12月 4日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人 名称：上海皓元医药股份有限公司 法定代表人：郑保富 地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720弄 2号 501室 联系电话：021-58338205 联系人：沈卫红

（二）保荐机构（主承销商） 名称：民生证券股份有限公司 法定代表人：顾伟 地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号 联系电话：010-85127979 联系人：资本市场部