北玻股份: 华泰联合证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行过程和认购对象合规性报告内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行过程和认购对象合规性报告）

华泰联合证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行过程和认购对象合规性报告

1. 发行概况
2. 发行价格：本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2024年10月23日），发行底价为3.00元/股，最终发行价格为3.06元/股。
3. 发行对象：本次发行对象最终确定为14名。
4. 发行数量：本次发行的发行数量最终为163,398,692股。

5. 募集资金金额：本次发行募集资金总额为499,999,997.52元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为493,679,242.82元。

6. 本次发行履行的相关程序

7. 董事会及股东大会审议通过：2023年4月7日、2023年7月7日、2023年9月7日、2024年4月25日、2024年5月17日，公司分别召开董事会和股东大会审议通过了相关议案。

8. 监管部门审核和注册过程：2024年1月11日，公司收到深交所上市审核中心出具的审核中心意见告知函。2024年2月21日，公司收到中国证监会出具的注册批复。

9. 本次发行的具体情况

10. 发出《认购邀请书》情况：2024年10月22日，发行人与主承销商向符合相关法律法规要求的投资者发出了认购邀请书及相关附件。
11. 投资者申购报价情况：2024年10月25日，共收到14个认购对象提交的申购相关文件。
12. 发行价格、发行对象及获得配售情况：最终确定发行价格为3.06元/股，发行对象共计14名，发行股票数量为163,398,692股，募集资金总额为499,999,997.52元。
13. 锁定期安排：发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
14. 关于认购对象资金来源的说明：参与本次发行申购的发行对象在提交《申购报价单》时作出承诺，确保资金来源合法合规。

15. 投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查：最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次北玻股份发行的风险等级相匹配，发行对象与公司均不存在关联关系，涉及需要备案的产品均已根据相关法律规定办理了备案登记手续。

16. 缴款与验资

17. 缴款与验资：截至2024年10月30日，本次发行获配的14名发行对象已将全额资金汇入指定账户。信永中和会计师事务所出具了验资报告，确认实际募集资金净额为493,679,242.82元。

18. 本次发行过程中的信息披露情况

19. 信息披露情况：2024年1月12日和2024年2月21日，公司分别公告了深交所和中国证监会的审核意见和注册批复。

20. 保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

21. 结论意见：本次发行过程遵循了公平、公正的原则，符合相关法律、法规、规章制度和规范性文件的规定以及公司董事会、股东大会关于本次发行相关决议的要求。发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。