浙商证券: 中国银河证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司提前赎回“浙22转债”的核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司提前赎回“浙22转债”的核查意见）

中国银河证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司提前赎回“浙 22转债”的核查意见

1. “浙 22转债”发行上市概况
2. 经中国证监会核准，浙商证券于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70亿元，期限6年，票面利率逐年递增。
3. 2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙22转债”，债券代码“113060”。

4. 自2022年12月20日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.49元/股，最新转股价格为10.05元/股。

5. “浙 22转债”赎回条款与触发情况

6. 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回。

7. 自2024年9月27日至2024年11月5日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于13.07元/股，触发赎回条款。

8. 公司提前赎回“浙 22转债”的审议情况

9. 公司于2024年11月5日召开董事会，审议通过提前赎回“浙 22转债”的议案，同意行使提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“浙 22转债”全部赎回。

10. 董事会授权管理层办理后续赎回事宜，包括确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等。

11. 相关主体减持“浙 22转债”的情况

12. 截至本核查意见披露日，公司持股5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“浙 22转债”。

13. 保荐机构核查意见

14. 保荐机构认为，浙商证券本次提前赎回“浙 22转债”事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及《募集说明书》的约定，无异议。