众鑫股份: 众鑫股份首次公开发行股票主板上市公告书内容摘要

（原标题：众鑫股份首次公开发行股票主板上市公告书）

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司股票将于2024年9月20日在上海证券交易所主板上市。公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

本次发行价格为26.50元/股，此价格对应的市盈率为8.78倍（按2023年度扣非前净利润除以发行前总股本计算）、8.89倍（按2023年度扣非后净利润除以发行前总股本计算）、11.71倍（按2023年度扣非前净利润除以发行后总股本计算）、11.86倍（按2023年度扣非后净利润除以发行后总股本计算）。

本次发行后总股本为102,238,793股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为20,037,233股，占本次发行后总股本的比例为19.60%。

公司所属行业为“C22造纸和纸制品业”，截至2024年9月3日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为17.64倍。

公司前五名客户的销售金额合计占同期营业收入的比例分别为50.55%、39.34%和39.30%，客户相对集中。若公司未来与主要客户的合作产生摩擦，或者公司主要客户的生产经营发生较大波动，有可能给公司的经营带来不利影响。

公司主营业务毛利率分别为33.23%、28.05%和31.22%，主营业务毛利率较高，但整体呈下降趋势。若未来公司餐饮具产品主要原材料价格大幅上涨或市场竞争加剧，则公司主营业务毛利率可能面临下滑风险。

公司境外销售主要为北美、欧洲、大洋洲等发达国家或地区，其中出口美国的销售收入占同期主营业务收入的比重均超过50%。若今后中美贸易摩擦再次升级，美国继续扩大加征关税产品的范围或进一步加征关税税率，或者随着全球经济摩擦的加剧导致其他国家对中国加征关税，美国客户及其他境外客户有可能要求公司适度降价以转嫁成本，由此可能导致公司来自美国及其他境外市场的销售收入和盈利水平下降，从而对公司经营业绩造成不利影响。