TCL科技: TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书内容摘要

TCL科技集团股份有限公司计划在2024年面向专业投资者发行科技创新公司债券（数字经济）第三期，债券将遵循相关法律法规编制募集说明书。公司承诺在债券发行过程中不直接或间接认购自身发行的债券，且债券的利率或价格将以市场方式确定。公司最近一期期末净资产为1,453.45亿元，合并口径资产负债率为62.90%，母公司口径资产负债率为50.92%。近三年年均可分配利润为41.78亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主体信用等级为AAA，本期债券评级也为AAA，评级展望稳定。

债券持有人会议的议案需与主要投资者充分沟通，议案中若涉及授权受托管理人或代表人与发行人等进行谈判协商，需明确授权范围。会议通知最晚于召开日前10个交易日披露，包含债券基本信息、会议时间、地点、议案、表决方式等内容。会议可采用现场、非现场或两者结合的方式召开，网络投票方式需披露具体投票办法。会议通知变更或取消需及时公告，会议决议公告应在表决截止日后一个交易日内披露，包括会议召开情况、表决结果及决议生效情况。

中诚信国际将持续关注公司的政策环境、行业风险、经营策略、财务状况等重大变化，对债券信用风险进行定期和不定期跟踪评级。公司获得的主要贷款银行授信额度共计3,404亿元人民币，已使用1,596亿元，未使用额度为1,808亿元。报告期内，公司及其主要子公司不存在债务违约记录。公司已发行的境内外债券情况包括多个品种，涉及不同发行日期、期限、利率和余额。

债券持有人会议的议案涉及重大事项的，需经超过出席持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的三分之二同意方可生效。对于一般事项议案，需经超过出席持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意。会议决议由受托管理人负责记录，保存期限至少至本期债券债权债务关系终止后的5年。债券持有人有权申请查阅会议材料，受托管理人不得拒绝。受托管理人应积极落实债券持有人会议决议，并告知发行人或其他相关方，督促其履行义务。